2025年2月12日，古茗控股有限公司 Guming Holdings Limited(简称”古茗”)(01364.HK)，成功在香港联合交易所主板挂牌上市。
古茗是次IPO全球发售1.824036亿股(含行使发售量调整权额外发行2379.16万股)，占发行完成后总股份的约7.74%，每股发售价上限定价9.94港元，募集资金总额约18.13亿港元，所得款净额约17.21亿港元。古茗另有15%超额配股权，最多可额外发行2736.04万股，最多额外募资约2.72亿港元。
古茗是次招股公开发售部分获194.87倍认购，国际发售部分获15.03倍认购。
古茗是次IPO招股引入5名基石投资者，合共认购5564.32万股(7100万美元,约5.53亿港元)的发售股份，其中腾讯(00700.HK)通过Huang River Investment认购2500万美元，元生资本Genesis Capital通过GM Charm Yield认购1500万美元，LVC分别通过Golden Valley Global、Golden Valley Value合计认购1500万美元，Long-Z Fund认购800万美元，Duckling Fund认购3000万美元。认购股份约占发售股份数量的30.51%，占全球发售完成后总股份的2.36%。
招股书显示，古茗在上市后的股东架构中，王云安先生持股39.87%；潘萍萍女士持股2.55%；戚侠先生持股18.25%；阮修迪先生持股12.68%，前述股东为一致行动人合计持股约73.35%。员工持股平台Thriving Leafbuds Limited、Nascent Sprouts Limited、Flourishing Leaves Limited分别持股3.11%、3.11%、0.52%；美兴私募基金(GP)通过北京美茗、北京美岩持股7.38%；红杉通过Max Mighty Limited持股3.69%；Coatue持股0.92%；Wang Yimiao控制的Star New Budding持股0.18%；首次公开发售前投资者持股6.51%。
古茗，来自浙江杭州，作为一家行业领先、快速增长的中国现制饮品企业，根据灼识咨询报告，按2023年的商品销售额(GMV)及截至2023年12月31日的门店数量计，「古茗」均是中国最大的大众现制茶饮店品牌，亦是全价格带下中国第二大现制茶饮店品牌。截至2023年12月31日，古茗的门店网络共有9,001家门店，并于2024年9月30日扩展至9,778家门店(9771家加盟店、直接管理7家门店)。
高盛、瑞银为其联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人；
中金公司、汇丰为其整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人；
农银国际、中银国际、招银国际为其联席账簿管理人、联席牵头经办人；
富途证券为其联席牵头经办人；
安永为其审计师；
世辉为其公司中国律师；
世达为其公司香港及美国律师；
竞天公诚为其券商中国律师；
佳利为其券商香港及美国律师；
灼识咨询为其行业顾问。
本篇文章来源于微信公众号:瑞恩资本RyanbenCapital
