2025年3月3日，蜜雪冰城股份有限公司 MIXUE Group(简称”蜜雪集团”)(02097.HK)，成功在香港联合交易所主板挂牌上市。

蜜雪集团是次IPO全球发售1705.99万股，占发行完成后总股份的约4.52%，每股发售价202.50港元，募集资金总额约34.55亿港元，所得款净额约32.91亿港元。蜜雪冰城另有15%超额配股权，最多可额外发行255.89万股，最多额外募资约5.18亿港元。

蜜雪集团是次招股公开发售部分获5258.21倍认购，国际发售部分获35.23倍认购。

蜜雪集团是次IPO招股引入5名基石投资者，合共认购769.26万股(2亿美元,约15.58亿港元)的发售股份，其中M&G Investments(英卓投资管理)认购6000万美元，红杉中国旗下HongShan Growth认购6000万美元，Boyu Capital通过Persistence Growth认购4000万美元，高瓴资本通过HHLR Fund认购3000万美元，Long-Z Fund认购1000万美元。基石投资者认购股份约占发售股份数量的45.09%，占全球发售完成后总股份的2.04%。

招股书显示，蜜雪集团在上市后的股东架构中，张红超先生直接持股40.84%，通过担任GP的员工持股平台青春无畏持股0.43%；张红甫先生直接持股40.84%，通过担任GP的员工持股平台始于足下持股0.43%；张红超、张红甫兄弟作为一致行动人合计持有82.54%的股份。万店投资持股0.86%；时朋先生持股0.84%；孙建涛先生持股0.84%；罗静女士持股0.67%；蔡卫淼女士持股0.17%；龙珠美城持股3.82%；深圳蕴祺持股3.82%；天津磐雪持股1.91%。其他公众股东持股4.52%。

蜜雪集团，作为一家领先的现制饮品企业，聚焦为广大消费者提供单价约6元人民币(约1美元)的高质平价的现制果饮、茶饮、冰淇淋和咖啡等产品，旗下拥有有现制茶饮品牌「蜜雪冰城」、现磨咖啡品牌「幸运咖」。截至2024年9月30日，蜜雪冰城拥有超过4.5万家门店。根据灼识咨询的报告，按截至2024年9月30日按门店数计，蜜雪冰城是中国及全球最大的现制饮品企业；于2023年按饮品出杯量计，蜜雪冰城是中国第一、全球第二的现制饮品企业；于2023年按终端零售额计，蜜雪冰城是中国第一、全球第四的现制饮品企业，在中国及全球的市场份额分别约为11.3%及2.2%。

截至午间收市，蜜雪集团每股报283.60港元，总市值约1069.34亿港元，作为港股“新茶饮第四股”，目前其市值约为古茗(01364.HK)、茶百道(02555.HK)、奈雪的茶(02150.HK)三者之和的约2.4倍。

蜜雪集团(02097.HK)是次IPO上市的中介团队主要有：

美林、高盛、瑞银为其联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人；

中金公司、华泰国际为其整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人；

工银国际为其联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人；

广发证券香港、招银国际为其联席账簿管理人、联席牵头经办人；

富途证券为其联席牵头经办人；

安永为其审计师；

中伦为其公司中国律师；

达维为其公司香港及美国律师；

竞天公诚为其券商中国律师；

富而德为其券商香港及美国律师；

新百利融资为其合规顾问；

灼识咨询为其行业顾问。

蜜雪冰城招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2025/0221/2025022100010_c.pdf

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