2025年3月10日，赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 Chifeng Jilong Gold Mining Co., Ltd. (以下简称“赤峰黄金”)(600988.SH，06693.HK)，成功在香港联合交易所主板挂牌上市。
赤峰黄金是次IPO全球发售2.05652亿股H股，占发行完成后总股份的11%，每股下限定价13.72港元，募集资金总额约28.22亿港元，所得款净额约26.76亿港元。赤峰黄金另有15%超额配股权，最多可额外发行3084.78万股，最多额外募资约4.23亿港元。
赤峰黄金是次招股公开发售部分获9.53倍认购，国际发售部分获3.67倍认购。
赤峰黄金是次IPO招股引入2名基石投资者，合共认购5429.08万股(7.4487亿港元)的发售股份，其中紫金矿业(02899.HK，601899.SH)的全资子公司金山(香港)，认购4000万美元(约3.11亿港元)，招金矿业(01818.HK)最终控制的斯派柯国际，认购人民币4亿元(约4.34亿港元)。基石投资者认购股份约占发售股份数量的26.40%，占全球发售完成后总股份的2.90%。
赤峰黄金，主要从事黄金的采、选和销售业务，是中国最大的民营黄金生产商，拥有并经营7个黄金及多金属矿山，分布于中国、东南亚和西非等世界各地。根据弗若斯特沙利文报告，就黄金资源量而言，赤峰黄金在中国的黄金生产商中排名第五，截至2024年9月30日，赤峰黄金拥有的黄金资源量为1250万盎司，就黄金产量而言，公司在中国的上市黄金生产商中排名第五，2023年的黄金产量为46.15万盎司。
中信证券/中信里昂为其独家保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人；
麦格理为其整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人；
中金公司为其联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人；
农银国际、中银国际、工银国际、华泰国际、建银国际、第一上海为其联席账簿管理人、联席牵头经办人；
富途证券、利弗莫尔证券、申万宏源香港、南方标准银行(仅国际发售)、胜利证券、星河证券、老虎证券为其联席牵头经办人；
安永为其审计师；
天元为其公司中国律师；
欧华为其公司香港及美国律师；
君合为其券商中国律师；
年利达为其券商香港及美国律师；
SRK Consulting为其独立技术顾问；
金联资本为其合规顾问；
弗若斯特沙利文为其行业顾问。
本篇文章来源于微信公众号:瑞恩资本RyanbenCapital
