2025年1月10日，布鲁可集团有限公司 Bloks Group Limited(简称”布鲁可”)(00325.HK)，成功在香港联合交易所主板挂牌上市。

布鲁可董事长兼首席执行官朱伟松致辞时表示，在香港上市为公司的全新起点，未来将会加大研发投入，推出更多更好产品，与合作伙伴推动行业合作。

布鲁可是次IPO全球发售2773.83万股(含行使发售量调整权额外361.80万股)，占发行完成后总股份的约11.32%，每股发售价上限定价60.35港元，募集资金总额约16.74亿港元，所得款净额约15.57亿港元。布鲁可另有15%的超额配股权，最多可额外再发行416.07万股，额外募资最多2.51已港元。

布鲁可是次招股公开发售部分获5999.96倍认购，国际发售部分获38.6倍认购。

布鲁可此次IPO招股引入4名基石投资者，合共认购643.62万股(5000万美元)的发售股份，其中景林资产认购2000万美元，UBS认购2000万美元，富国基金认购700万美元，富国香港(富国基金的全资附属公司)认购300万美元。基石投资者认购股份占全球发售股份的23.20%，占发售完成后总股份的2.63%。

据招股书，布鲁可在上市后的股东架构中，朱伟松先生，通过Next Bloks、Smart Bloks合计持股约48.74%。盛晓峰先生，通过ShawnXF Limited持股1.78%；黄政先生，通过Bloks Is Coming Limited持股0.56%；股份激励计划持股平台First Prosperity，持股8.70%；源码资本，通过BlueCo持股5.00%；君联资本，通过Idea Great Limited、LC Fund分别持股5.96%、0.27%；其他发售前投资者包括Dragon Ridge、Gaintex、高榕资本、杭州网新、Wu Yongming、金亿投资、Lenient、Fiona Wei、姚荣君先生、云锋基金、北海君智、齐大庆先生、中视金桥(00623.HK)等合计持股17.68%；其他公众股东持股11.32%。

布鲁可，成立于2014年，作为全球拼搭角色类玩具的创新者和领导者，根据弗若斯特沙利文，在拼搭角色类玩具市场中：按2023年GMV计，布鲁可是中国最大的拼搭角色类玩具公司，市场份额30.3%；按2023年GMV计，布鲁可是全球第三大拼搭角色类玩具公司，市场份额6.3%。布鲁可的自有IP以及知名的授权IP构成了丰富的IP矩阵，公司已成功推出2个自有IP，包括儿童益智类的百变布鲁可和中国传统文化主题的英雄无限。此外，公司目前已获得约50个知名IP的授权，包括包括奥特曼、变形金刚、火影忍者、漫威：无限传奇及小蜘蛛和他的神奇小伙伴们、小黄人、宝可梦、假面骑士、名侦探柯南、初音未来、圣斗士星矢、新世纪福音战士、凯蒂猫、芝麻街、超级战队、DC超人、DC蝙蝠侠、哈利•波特、星球大战等。

截至午间收市，布鲁可每股报90.60港元，大涨50.12%，总市值约218.77亿港元。

布鲁可(00325.HK)是次IPO上市的中介团队主要有：

高盛、华泰国际为其联席保荐人、独家整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人；

富途证券为其联席牵头经办人；

安永为其审计师；

竞天公诚、富而德分别为其公司中国律师、公司香港及美国律师；

金杜、高伟绅分别为其券商中国律师、券商香港律师；

弗若斯特沙利文为其行业顾问。

布鲁可招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/1231/2024123100153_c.pdf

版权声明：所有瑞恩资本Ryanben Capital的原创文章，转载须联系授权，并在文首/文末注明来源、作者、微信ID，否则瑞恩将向其追究法律责任。部分文章推送时未能与原作者或公众号平台取得联系。若涉及版权问题，敬请原作者联系我们。

更多香港上市、美国上市等境外IPO资讯可供搜索、查阅，敬请浏览: www.ryanbencapital.com

相关阅读

布鲁可招股，景林、瑞银、富国基金参与基石投资，1月10日香港上市

布鲁可：「超购、冻资」均港股历史第3，传上限定价，行使发售量调整权、IPO募资增至16.7亿

布鲁可集团，通过IPO聆讯，或很快香港上市，高盛、华泰联席保荐

香港2024年：71家新股、募资875亿，逾七成来自TMT、医疗健康、消费行业，目前共2631家上市公司

香港上市中介机构排行榜：中金、普华永道、竞天公诚、高伟绅，继续领先 (过去两年：2023 & 2024)

本篇文章来源于微信公众号:瑞恩资本RyanbenCapital