脑动极光是次IPO全球发售1.81112亿股,占发行完成后总股份的14.30%,每股发售价3.22港元,募集资金总额约5.83亿港元,所得款净额约5.01亿港元。脑动极光是次招股公开发售部分获11.39倍认购,国际发售部分获1.01倍认购。
脑动极光此次IPO招股引入4名基石投资者,合共认购1.16406亿股(约4850万美元)的发售股份,其中天士力(600535.SH)通过天士力香港认购500万美元,天士力国际认购1000万美元,黄光伟先生认购400万美元,苏州策源认购2950万美元。基石投资者合共将认购64.27的发售股份,占发售完成后总股份的9.19%。
截至午间收市,脑动极光每股报3.28港元,涨1.86%,总市值约41.53亿港元。
中金公司、浦银国际为其联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人;
招银国际、复星国际证券、老虎证券、广发证券香港、建银国际、中银国际、光大证券国际、农银国际、民银证券、兴证国际、海通国际为其联席账簿管理人、联席牵头经办人;
德勤为其审计师;
通商、达维分别为其公司中国律师、公司香港及美国律师;
中伦、科律分别为其券商中国律师、券商香港及美国律师;
弗若斯特沙利文为其行业顾问。
脑动极光招股,中国数字疗法第一股,引入天士力、苏州策源等为基石投资,1月8日香港上市
脑动极光-B,来自浙江绍兴,再次通过聆讯,或很快香港上市,中金、浦银联席保荐
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