佑駕創新(02431.HK)，於今日(12月17日)起至周五(12月20日)招股，預計2024年12月27日在港交所掛牌上市，中信證券、中金公司聯席保薦。
佑駕創新，計劃全球發售3919萬股H股(占發行完成後總股份的9.82%)，其中90%為國際發售、10%為公開發售，另有15%超額配股權，每股發售價介乎17.00港元~20.20港元，每手200股，最多募資約7.92億港元。
假設每股發售價18.60港元(發售價範圍中位數)、超額配股權未獲行使，佑駕創新預計上市總開支約6300萬港元，包括2%的包銷佣金、1.8%的酌情費用、聯交所上市費、證監會交易征費、聯交所交易費、財匯局交易征費、法律及其他專業費用、印刷及其他開支等。
佑駕創新此次IPO招股引入2名基石投資者，合共認購約5.40億港元的發售股份，其中康成亨國際投資認購5.29億港元，地平線機械人(09660.HK)，通過Horizon Together認購1165.86萬港元。
佑駕創新此次IPO，募資凈額約6.66億港元(按發售價範圍中位數計)：約40%的將用於研發能力提升及研發人才招聘，約30%將用於提高生產效率及解決方案競爭力，約20%將用於加強銷售和營銷能力，約10%將用於營運資金及其他一般企業用途。
佑駕創新此次IPO，中信證券/中信里昂(保薦人兼整體協調人)、中金公司為其聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人，軟庫中華、國證國際、長橋證券為其為其整體協調人、聯席全球協調人，其他包銷商包括農銀國際、中銀國際、民銀證券、富途證券、輝立證券、申萬宏源香港、浦銀國際、老虎證券、TradeGo Markets、復星國際證券、百惠證券；普華永道為其審計師；錦天城、年利達分別為其公司中國律師、公司香港及美國律師；國浩、的近分別為其券商中國律師、券商香港律師；灼識諮詢為其行業顧問。
招股書顯示，佑駕創新在上市後的股東架構中，一致行動人士集團(21.96%)：劉國清博士，持股8.59%；楊廣先生，持股3.74%；周翔先生，持股3.74%；王啟程先生，持股3.34%；閆勝業先生，持股1.50%；吳建鑫先生，持股1.05%；員工持股計劃控股實體(5.29%)：佑駕清成，持股的3.10%；佑駕眾成，持股1.46%；佑駕礪成，持股0.73%；前述股東為單一最大股東集團，合計持股27.25%。主要投資者：四維圖新(002405.SZ)通過北京四維持股8.17%；深圳澤奕持股5.37%；國開製造持股5.15%；中金資本通過聯通中金、中金甲子、中金常德分別持股2.05%、1.81%、1.16%；吳泳銘先生及其控股實體杭州圓景樂馳分別持股2.08%、0.17%；杭州圓璟二久通過蘇州圓璟、杭州圓璟創恆分別持股1.10%、1.10%；智盈匯融通過嘉實盛啟、嘉實盛德、嘉實盛烜，分別持股1.49%、1.41%、1.36%；浙江普華天勤通過普華鳳棲、濱江普華、普華天勤，分別持股1.69%、1.16%、1.16%；康成亨通過嘉信元德、康成亨睿享，分別持股2.58%、1.03%；張鐵雙先生的控股實體鑫榕投資、深圳萬禾分別持股1.75%、0.94%；丁明峰先生的控股實體合創智能、青島信達，分別持股1.93%、0.03%；深圳東方富海投資OFC通過中小企業發展、東方富海、富海優選，分別持股1.55%、0.39%、0.39%；信之風持股1.81%；湖北凱輝汽車持股1.69%；深圳杉創持股1.59%；華勤技術(603296.SH)通過摩勤智能持股1.06%；上海淦澈持股1.05%；南昌市政持股1.02%；其他投資者：金寧強鏈持股0.89%；浙江暉竑持股0.78%；上海泓津持股0.70%；產投基金持股0.67%；重慶盛禾匯持股0.51%；華智興瑞持股0.51%；博原鴻成持股0.51%；穗開智造持股0.47%；復林投資持股0.39%；重慶科興持股0.39%；穗開智造貳號持股0.37%；超高清基金持股0.34%；新景富盈持股0.34%；申宏匯創持股0.24%；申萬長虹持股0.24%；珂璽中科持股0.20%；科創智匯二號持股0.08%；吉佩新盛持股0.05%；和合穗開持股0.02%。
佑駕創新，成立於2014年，作為中國領先的智能駕駛及智能座艙解決方案供貨商，為駕駛體驗的關鍵環節提供解決方案，包括領航、泊車、艙內功能。佑駕創新提供定製化L0至L2++智能駕駛解決方案，該等解決方案為全棧自研，並經過量產驗證，並積極開發先進的L4自動駕駛技術，預計將在2025年第一季度交付公司的iRobo方案。截至2024年12月10日，佑駕創新累計為35家整車廠進行量產。根據灼識諮詢的資料，於2023年，按L0至L2+級解決方案的收入計，佑駕創新在國內所有智能駕駛解決方案供應商中排名第七，在中國所有新興科技公司中排名第四。於2023年，佑駕創新是中國內地唯一一家獲頒采埃孚集團授予的「2023供應商創新獎」的智能駕駛解決方案供貨商。
佑駕創新，通過IPO聆訊，或很快香港上市，中信、中金聯席保薦
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