訊飛醫療科技(02506.HK)，分拆自科大訊飛(002230.SZ)，於今日(12月18日)起至下周一(12月23日)招股，預計2024年12月30日在港交所掛牌上市，華泰國際、廣發證券(香港)、建銀國際聯席保薦。

訊飛醫療科技，計劃全球發售703.55萬股H股(占發行完成後總股份的5.82%)，其中90%為國際發售、10%為公開發售，另有15%超額配股權，每股發售價82.80港元，每手50股，最多募資約5.83億港元。

以每股發售價82.80港元計、超額配股權未獲行使，訊飛醫療科技預計上市總開支約7540萬港元，包括2.5%的包銷佣金、1.5%的酌情費用、聯交所上市費、證監會交易征費、聯交所交易費、財匯局交易征費、法律及其他專業費用、印刷及其他開支等。

訊飛醫療科技此次IPO招股引入5名基石投資者，合共認購3557萬美元(約2.77億港元)的發售股份，其中招商局中國基金(00133.HK)通過星群認購360萬美元，中誠信投資通過達安認購800萬美元，橫琴投資基金認購800萬美元，合肥國資基金合肥訊醫創投通過訊醫認購797萬美元，基石資產管理最終控制的Costone China Growth認購800萬美元。

訊飛醫療科技此次IPO，募資凈額約5.07億港元：約32.4%的將用於投資研發，包括用於訊飛醫療研究院以持續升級訊飛星火醫療大模型、持續優化算法並加強機器學習等核心技術及海外研發中心；約26.6%將用於升級現有產品及開發新產品；約24.7%將用於加強商業化能力；約6.4%將用於收購可能與公司現有產能產生協同效應的公司；約10%將用於營運資金及一般企業用途。

訊飛醫療科技此次IPO，華泰國際、廣發證券(香港)、建銀國際為其聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人，其他包銷商包括工銀國際、浦銀國際、民銀證券、農銀國際、中國銀河國際、TradeGo Markets、宏智證券；德勤為其審計師；澄明則正、高偉紳分別為其公司中國律師、公司香港及美國律師；金杜、歐華分別為其券商中國律師、券商香港及美國律師；弗若斯特沙利文為其行業顧問。

招股書顯示，訊飛醫療在上市後的股東架構中，科大訊飛(002230.SZ)持股49.42%；員工持股平台合肥正升持股16.11%；科訊創業投資持股14.43%；胡國平持股約3.71%；安徽言知持股1.12%；訊飛海河持股0.79%；科訊連山持股0.25%；招商局中國基金，通過天正投資，持股3.23%；韓笑先生通過淄博集智持股1.44%；韓笑先生通過共青城匯智持股0.87%；趙洪修、趙子同先生通過上海水遙持股1.24%；同創偉業通過合肥同創持股0.62%；中國科技產業投資通過國科瑞華持股0.62%；楊振宇、金立剛、楊振興先生通過海南躍馬持股0.34%；其他公眾股東持股5.82%。

訊飛醫療，成立於2016年，作為人工智能賦能的醫療解決方案提供商，提供的產品及解決方案支持從健康風險預警、早期篩查、診斷、治療及治療效果評估、診後管理、慢病管理的多種醫療服務，並且獨立開發了支撐公司產品及解決方案的人工智能技術。根據弗若斯特沙利文的資料，訊飛醫療2023年的收入規模在中國醫療人工智能行業中排名第一，市場份額為5.9%。訊飛醫療專有的訊飛星火醫療大模型，面向300多種醫學場景應用，在專家級醫學知識圖譜問答、臨床語言理解、醫學文文件生成、疾病診斷及治療推薦、多輪醫療對話、多模態交互等六個醫學場景中的自然語言處理任務維度超越GPT-4 Turbo。公司也是唯一一家參與制定「用於醫療領域的大型語言模型的技術評估體系和標準規範」的企業。訊飛醫療推出的智醫助理是全球首個及唯一一個通過國家醫師資格考試(綜合筆試)的機器。

訊飛醫療科技招股書鏈接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/1218/2024121800020_c.pdf

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