訊飛醫療科技(02506.HK),分拆自科大訊飛(002230.SZ),於今日(12月18日)起至下周一(12月23日)招股,預計2024年12月30日在港交所掛牌上市,華泰國際、廣發證券(香港)、建銀國際聯席保薦。
訊飛醫療科技,計劃全球發售703.55萬股H股(占發行完成後總股份的5.82%),其中90%為國際發售、10%為公開發售,另有15%超額配股權,每股發售價82.80港元,每手50股,最多募資約5.83億港元。
以每股發售價82.80港元計、超額配股權未獲行使,訊飛醫療科技預計上市總開支約7540萬港元,包括2.5%的包銷佣金、1.5%的酌情費用、聯交所上市費、證監會交易征費、聯交所交易費、財匯局交易征費、法律及其他專業費用、印刷及其他開支等。
訊飛醫療科技此次IPO招股引入5名基石投資者,合共認購3557萬美元(約2.77億港元)的發售股份,其中招商局中國基金(00133.HK)通過星群認購360萬美元,中誠信投資通過達安認購800萬美元,橫琴投資基金認購800萬美元,合肥國資基金合肥訊醫創投通過訊醫認購797萬美元,基石資產管理最終控制的Costone China Growth認購800萬美元。
訊飛醫療科技此次IPO,募資凈額約5.07億港元:約32.4%的將用於投資研發,包括用於訊飛醫療研究院以持續升級訊飛星火醫療大模型、持續優化算法並加強機器學習等核心技術及海外研發中心;約26.6%將用於升級現有產品及開發新產品;約24.7%將用於加強商業化能力;約6.4%將用於收購可能與公司現有產能產生協同效應的公司;約10%將用於營運資金及一般企業用途。
訊飛醫療科技此次IPO,華泰國際、廣發證券(香港)、建銀國際為其聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人,其他包銷商包括工銀國際、浦銀國際、民銀證券、農銀國際、中國銀河國際、TradeGo Markets、宏智證券;德勤為其審計師;澄明則正、高偉紳分別為其公司中國律師、公司香港及美國律師;金杜、歐華分別為其券商中國律師、券商香港及美國律師;弗若斯特沙利文為其行業顧問。
招股書顯示,訊飛醫療在上市後的股東架構中,科大訊飛(002230.SZ)持股49.42%;員工持股平台合肥正升持股16.11%;科訊創業投資持股14.43%;胡國平持股約3.71%;安徽言知持股1.12%;訊飛海河持股0.79%;科訊連山持股0.25%;招商局中國基金,通過天正投資,持股3.23%;韓笑先生通過淄博集智持股1.44%;韓笑先生通過共青城匯智持股0.87%;趙洪修、趙子同先生通過上海水遙持股1.24%;同創偉業通過合肥同創持股0.62%;中國科技產業投資通過國科瑞華持股0.62%;楊振宇、金立剛、楊振興先生通過海南躍馬持股0.34%;其他公眾股東持股5.82%。
科大訊飛分拆「訊飛醫療」香港上市通過IPO聆訊,華泰、廣發、建銀聯席保薦
61家新股香港上市、募資790億,七成來自TMT、醫療健康、消費行業丨香港IPO市場.2024年前11個月
香港上市中介機構排行榜:中金、普華永道、競天公誠、高偉紳,繼續領先 (過去兩年:截至2024年11月)