


2024年12月20日,中式餐飲直營連鎖餐廳小菜園國際控股有限公司 Xiaocaiyuan International Holding Ltd.(簡稱”小菜園」)(00999.HK),成功在香港聯合交易所主板掛牌上市。
小菜園草姬集團此次IPO,全球發售1.011808億股,占發行完成後公司全部股份的8.6%,每股發售價8.50港元,募集資金總額約8.60億港元,所得款項凈額約7.95港元。超額配股權預計不會行使。
小菜園此次招股公開發售獲1.44倍認購,國際發售獲1.29倍認購。
招股書顯示,小菜園在上市後的股東架構中,汪書高先生可控制公司合計85.00%的投票權,其中汪書高先生,通過全資擁有的XCY Future Limited持股10.35%、通過控制的XCY Yongqing Limited持股36.52%,通過控制五家持股平台XCY Xuyuan Limited、XCY Huiming Limited、XCY Weiyuan Limited、XCY Zhiyuan Limited、XCY Liyuan Limited分別持股23.41%、4.76%、2.28%、5.93%、1.75%。宋向前先生控制的加華資本通過Harvest Delicacy持股6.40%;其他公眾股東持股8.60%。
小菜園(00999.HK)是次IPO上市的中介團隊主要有:
華泰國際、瑞銀為其聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人;
國元證券為其整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人;
招銀國際、農銀國際、工銀國際為其聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人;
富途證券、TradeGo Markets為其聯席牽頭經辦人;
畢馬威為其審計師;
天元、高偉紳分別為其公司中國律師、公司香港及美國律師;
競天公誠、富而德分別為其券商中國律師、券商香港及美國律師;
弗若斯特沙利文為其行業顧問。
小菜園(00999)啟動招股,估值100億,12月20日香港上市
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