葯捷安康,赴香港上市獲備案通知書,擬發行不超過1.46億股

新能源工程器械製造商「博雷頓‍」,遞交IPO招股書,擬赴香港上市,中金、招銀聯席保薦根據2023年3月31日生效的境內企業境外上市備案新規,企業選擇香港H股上市,原大小路條已成為歷史。企業境外上市可直接遞交招股書,而大路條將被「備案通知書」代替。

2024年12月20日,中國證監會國際合作司發佈關於葯捷安康(南京)科技股份有限公司境外發行上市及境內未上市股份「全流通」備案通知書(國合函〔2024〕2310號)。


備案通知書具體如下:

葯捷安康(南京)科技股份有限公司:
你公司境外發行上市及境內未上市股份「全流通」的備案材料收悉。根據《中華人民共和國證券法》《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》《H股公司境內未上市股份申請「全流通」業務指引》等規定,我會對備案事項通知如下:
一、你公司擬發行不超過146,286,375股境外上市普通股並在香港聯合交易所上市。
二、你公司34名股東擬將所持合計286,385,673股境內未上市股份轉為境外上市股份,並在香港聯合交易所上市流通。股東名稱及轉換數量附後。
三、自本備案通知書出具之日起至本次境外發行上市結束前,你公司如發生重大事項,應根據境內企業境外發行上市有關規定,通過中國證監會備案管理信息系統報告。
四、你公司完成境外發行上市後15個工作日內,應通過中國證監會備案管理信息系統報告發行上市情況。你公司在境外發行上市及股份轉換過程中應嚴格遵守境內外有關法律、法規和規則。
五、你公司自本備案通知書出具之日起12個月內未完成境外發行上市及股份轉換,擬繼續推進的,應當更新備案材料。
本備案通知書僅對企業境外發行上市及「全流通」備案信息予以確認,不表明中國證監會對該企業證券的投資價值或者投資者的收益作出實質性判斷或者保證,也不表明中國證監會對企業備案材料的真實性、準確性、完整性作出保證或者認定。
附件:「全流通」股東名稱及轉換數量

中國證監會國際合作司

2024年12月19日

附件:

序號

股東名稱

申請全流通股數(股)

1

南京益鏷生物科技合夥企業(有限合夥)

27,363,076

2

WU FRANK(吳永謙)

47,847,024

3

南京吉旻瑞生物科技合夥企業(有限合夥)

5,387,697

4

Genecare Development Limited基科發展有限公司

27,610,879

5

先進制造產業投資基金二期(有限合夥)

24,274,756

6

南京藥石科技股份有限公司

22,107,247

7

中國國有企業結構調整基金股份有限公司

16,140,817

8

上海金浦醫療健康股權投資合夥企業(有限合夥)

14,463,724

9

國投(廣東)科技成果轉化創業投資基金合夥企業(有限合夥)

11,565,615

10

南京紫金先進制造產業股權投資中心(有限合夥)

11,245,844

11

國投(寧波)科技成果轉化創業投資基金合夥企業(有限合夥)

10,114,466

12

深圳市領匯基石股權投資基金合夥企業(有限合夥)

7,780,505

13

南京江北醫療創新產業基金(有限合夥)

3,810,122

14

上海國弘醫療健康投資中心(有限合夥)

6,857,315

15

荊州慧康股權投資基金合夥企業(有限合夥)

6,834,259

16

深圳國調招商併購股權投資基金合夥企業(有限合夥)

5,404,468

17

蕪湖星睿基石股權投資合夥企業(有限合夥)

4,836,529

18

南京鷹盟創新創業投資合夥企業(有限合夥)

4,450,362

19

南京江北新區國有資產管理有限公司

500,000

20

張家港國弘紀元投資合夥企業(有限合夥)

4,045,823

21

南京恩然瑞光創業投資合夥企業(有限合夥)

1,668,894

22

三一眾志二期(天津)創業投資中心(有限合夥)

2,718,707

23

上海金浦健康三期創業投資基金合夥企業(有限合夥)

2,690,136

24

SIXTY DEGREE CAPITAL FUND II (INTERNATIONAL), L.P.

2,690,136

25

南京綠涌瑞華醫健股權投資合夥企業(有限合夥)

2,494,369

26

南京領益基石股權投資合夥企業(有限合夥)

2,494,369

27

CR Life Star Fund LLC

2,102,838

28

南京其瑞佑康創業投資合夥企業(有限合夥)

1,011,440

29

Eastern Handson Holdings Limited

1,941,690

30

南京百益德股權投資合夥企業(有限合夥)

831,409

31

TIF Biomedical Fund II VCC

1,438,338

32

無錫瑞桐創業投資合夥企業(有限合夥)

831,409

33

江蘇敦和創業投資合夥企業(有限合夥)

498,846

34

蘇州敦行聚才創業投資合夥企業(有限合夥)

332,564

合計

286,385,673


葯捷安康2024年6月27日在港交所遞交招股書,其上市主要中介團隊包括:中信證券、華泰國際為其聯席保薦人;安永為其審計師;嘉源、美邁斯分別為其公司中國律師、公司香港律師;競天公誠、盛德分別為其券商中國律師、券商香港律師;弗若斯特沙利文為其行業顧問。

葯捷安康成立於2014年,是一家以臨床需求為導向、處於註冊階段的生物製藥公司,專註於發現及開發腫瘤、炎症及心血管疾病小分子創新療法。葯捷安康目前已建立6款臨床階段候選產品、1種臨床前候選產品的管線,公司計劃繼續擴大公司的管線。葯捷安康的核心產品Tinengotinib(TT-00420),作為一款註冊臨床階段、有潛力成為全球首創的有效MTK抑製劑。


招股書顯示,葯捷安康在上市前的股東架構中,吳永謙博士可合計可控制34.29%的股份;藥石科技(300725.SZ),持股5.79%;其他投資者包括陳譚慶芬家族信託、先進制造基金、CPE Investment、結構調整基金、金浦健康基金、國投創業、Co-stone Venture Capital、長江國弘、招商局資本、恩然瑞光、南京其瑞佑康、南京紫金、上海國有資產、江北基金、南京鷹盟、江北資產管理、無錫國聯金投啟源、蘇州敦行投資、TIF Biomedical、三一眾志、SIXTY DEGREE、綠涌瑞華、CR Life、Eastern Handson、南京百益德、無錫瑞桐、中銀證券(601696.SH)等。

葯捷安康招股書鏈接:

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2024/106575/documents/sehk24062702052_c.pdf



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