2024年12月22日，上海匯舸環保科技集團股份有限公司 CONTIOCEAN ENVIRONMENT TECH GROUP CO., LTD. (簡稱”匯舸環保」)在港交所披露聆訊後的招股書，或很快在香港IPO上市。其於2024年7月31日遞交上市申請。

匯舸環保，於2024年2月27日在新三板掛牌，股票代碼874207.NQ。

匯舸環保聆訊後招股書鏈接：

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2024/106689/documents/sehk24122200115.pdf

主要業務

匯舸環保，成立於2017年，作為一家全球領先的船舶環境保護設備及系統提供商，助理客戶進行更高效及可持續商業運營，同時滿足國際海事組織制定的各項ESG規定。公式提供的設備及系統包括，船舶脫硫解系統、船舶節能裝置、船舶清潔能源供應系統、海事服務。

根據弗若斯特沙利文報告，於2024年6月30日，按船舶脫硫系統的累計完成及手頭訂單量計，匯舸環保在中國的民營船舶脫硫系統提供商中排名第一，在全球的所有船舶脫硫系統提供商中排名第十。

匯舸環保的生產設施策略性的位於江蘇南通，生產船舶脫硫系統的重要核心零部件，其中包括脫硫塔、電控系統、水質分析儀及煙氣閥，以及其他解決方案的若干零部件。公司採用「以銷定產」模式，即需求導向法，從而使公司的生產計劃與銷售訂單量保持一致，並最大限度地減少生產過剩和庫存過剩的風險。

匯舸環保的客戶主要包括船東、船舶管理公司、造船商，公司通過位於上海及新加坡的服務中心提供服務，此外還通過服務承包商提供全球服務。

• 船舶脫硫系統，旨在減少船舶的硫排放，減輕航運對空氣質量的影響，主要包括船舶脫硫系統以及提供系統中的產品備件，占公司收入的大部分；
• 船舶節能裝置，包括一套降低船舶燃料消耗及減少船舶作業碳排放的設備；
• 船舶清潔能源供應系統，協助船舶利用清潔能源推動船舶運行，主要包括LFSS(甲醇)、FGSS、液貨系統(液化天然氣╱液化石油氣╱氨╱液態二氧化碳)(CHS)，客戶可按其需求購買一種或多種系統。
• 海事服務，旨在改善海上生活環境及精簡船舶業務，包括(i)船舶內裝、(ii)集裝箱船舶及PCTC綁紮件，及(iii)其他。

股東架構

招股書顯示，匯舸環保在上市前的股東架構中，

周洋先生，持股32.63%；

趙明珠先生，持股27.19%；

陳志遠先生，持股27.19%；

匯舸發展(員工持股平台實體)，持股8.00%；

匯舸發展的股東：匯舸產業(6.25%，普通合伙人，由周洋持有37.50%、趙明珠持有31.25%、陳志遠先生持有31.25%)、周洋(8.75%)、沈小偉(25.00%)、唐艷玲(12.50%)、於遠洋(12.50%)、陳睿(12.50%)、曲世祥(12.50%)、顧豐傑(1.25%)、胡泓(1.25%)、楊志富(1.25%)、王立群(1.25%)、謝晶晶(1.25%)、繆海瑞(1.25%)、湯煜(1.25%)、陸平(1.25%)

周洋先生、趙明珠先生、陳志遠先生，為一致行動人，控制上述合計95%的股份。

舒華東，持股5.00%。

管理層

匯舸環保董事會由8名董事組成，包括：

• 5名執行董事：周洋先生(董事長)、趙明珠先生(首席執行官)、陳志遠先生(技術總監)、舒華東先生(財務總監兼公司秘書)、陳睿先生(董事會秘書)；
• 3名獨立非執行董事：管延敏博士(江蘇科技大學船舶與海洋工程學院講師)、朱榮元先生(百試達醫藥董事、董事會秘書兼副財務總監)、吳先僑女士(華盛國際律師事務所合伙人)。

監事會3名：沈小偉先生、於遠洋先生、吳雲峰先生。

除執行董事外，高管包括財務部總經理申小嬌女士、研究及發展部門總經理曲世祥先生。

公司業績

招股書顯示，在過去的2021年、2022年、2023年和2024年上半年，匯舸環保的營業收入分別為人民幣1.41億、2.67億、5.10億和3.36億元，相應的凈利潤分別為人民幣0.13億、0.37億、1.21億和0.82億元。

中介團隊

匯舸環保是次IPO的中介團隊主要有：中信證券、中國銀河國際為其聯席保薦人；德勤為其審計師；競天公誠、安理謝爾曼思特靈分別為其公司中國律師、公司香港及美國律師；信達、盛德分別為其券商中國律師、券商香港及美國律師；弗若斯特沙利文為其行業顧問。

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