新三板企業「匯舸環保」,不到5個月通過香港IPO聆訊,或很快上市,中信、中國銀河聯席保薦

2024年12月22日,上海匯舸環保科技集團股份有限公司 CONTIOCEAN ENVIRONMENT TECH GROUP CO., LTD. (簡稱”匯舸環保」)在港交所披露聆訊後的招股書,或很快在香港IPO上市。其於2024年7月31日遞交上市申請。

匯舸環保,於20242月27日在新三板掛牌,股票代碼874207.NQ

匯舸環保聆訊後招股書鏈接:

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2024/106689/documents/sehk24122200115.pdf

主要業務

匯舸環保成立於2017年,作為一家全球領先的船舶環境保護設備及系統提供商,助理客戶進行更高效及可持續商業運營,同時滿足國際海事組織制定的各項ESG規定。公式提供的設備及系統包括,船舶脫硫解系統、船舶節能裝置、船舶清潔能源供應系統、海事服務。
根據弗若斯特沙利文報告,於2024年6月30日,按船舶脫硫系統的累計完成及手頭訂單量計,匯舸環保在中國的民營船舶脫硫系統提供商中排名第一,在全球的所有船舶脫硫系統提供商中排名第十。
匯舸環保的生產設施策略性的位於江蘇南通,生產船舶脫硫系統的重要核心零部件,其中包括脫硫塔、電控系統、水質分析儀及煙氣閥,以及其他解決方案的若干零部件。公司採用「以銷定產」模式,即需求導向法,從而使公司的生產計劃與銷售訂單量保持一致,並最大限度地減少生產過剩和庫存過剩的風險。
匯舸環保客戶主要包括船東、船舶管理公司、造船商,公司通過位於上海及新加坡的服務中心提供服務,此外還通過服務承包商提供全球服務。
  • 船舶脫硫系統,旨在減少船舶的硫排放,減輕航運對空氣質量的影響,主要包括船舶脫硫系統以及提供系統中的產品備件,占公司收入的大部分;
  • 船舶節能裝置,包括一套降低船舶燃料消耗及減少船舶作業碳排放的設備;
  • 船舶清潔能源供應系統,協助船舶利用清潔能源推動船舶運行,主要包括LFSS(甲醇)、FGSS、液貨系統(液化天然氣╱液化石油氣╱氨╱液態二氧化碳)(CHS),客戶可按其需求購買一種或多種系統。
  • 海事服務,旨在改善海上生活環境及精簡船舶業務,包括(i)船舶內裝、(ii)集裝箱船舶及PCTC綁紮件,及(iii)其他。


股東架構
招股書顯示,匯舸環保在上市前的股東架構中,

周洋先生,持股32.63%;

趙明珠先生,持股27.19%;

陳志遠先生,持股27.19%;

匯舸發展(員工持股平台實體),持股8.00%;
匯舸發展的股東:匯舸產業(6.25%,普通合伙人,由周洋持有37.50%、趙明珠持有31.25%、陳志遠先生持有31.25%)、周洋(8.75%)、沈小偉(25.00%)、唐艷玲(12.50%)、於遠洋(12.50%)、陳睿(12.50%)、曲世祥(12.50%)、顧豐傑(1.25%)、胡泓(1.25%)、楊志富(1.25%)、王立群(1.25%)、謝晶晶(1.25%)、繆海瑞(1.25%)、湯煜(1.25%)、陸平(1.25%)

周洋先生、趙明珠先生、陳志遠先生,為一致行動人,控制上述合計95%的股份。

舒華東,持股5.00%。

管理層
匯舸環保董事會由8名董事組成,包括:
  • 5名執行董事周洋先生(董事長)趙明珠先生(首席執行官)陳志遠先生(技術總監)舒華東先生(財務總監兼公司秘書)陳睿先生(董事會秘書)
  • 3名獨立非執行董事:管延敏博士(江蘇科技大學船舶與海洋工程學院講師)朱榮元先生(百試達醫藥董事、董事會秘書兼副財務總監)吳先僑女士(華盛國際律師事務所合伙人)


監事會3名:沈小先生、於遠洋先生、吳雲峰先生。


除執行董事外,高管包括財務部總經理申小嬌女士、研究及發展部門總經理曲世祥先生。



公司業績
招股書顯示,在過去的2021年、2022年、2023年和2024年上半年,匯舸環保的營業收入分別為人民幣1.41億、2.67億、5.10億和3.36億元,相應的凈利潤分別人民幣0.13億、0.37億、1.21億和0.82億元。


中介團隊

匯舸環保是次IPO的中介團隊主要有:中信證券、中國銀河國際為其聯席保薦人;德勤為其審計師;競天公誠、安理謝爾曼思特靈分別為其公司中國律師、公司香港及美國律師;信達、盛德分別為其券商中國律師、券商香港及美國律師;弗若斯特沙利文為其行業顧問。


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Author: qswh7232

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