室內設計 Matter Interiors/ Mint,來自香港,遞交IPO招股書,擬赴美國上市 (附路演PPT)



2024年12月11日,來自香港的室內設計公司Matter Interiors Limited的控股公司Mint Incorporation Limited(簡稱:Matter Interiors)在美國證券交易委員會(SEC)更新招股書,擬在美國納斯達克IPO上市,股票代碼為MIMI。其於2023年12月22日在SEC秘密遞表,後於2024年9月4日公開披露招股書。


Matter Interiors招股書鏈接:

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1998560/000121390024107693/ea0201201-10.htm


主要業務

Matter Interiors來自香港,成立於2018年,作為一家室內設計和裝修工程提供商,主要為商業地產提供綜合的、針對特定行業的室內設計和裝修工程。公司的工作涵蓋不同行業的辦公室和各類零售商店,旨在體現客戶的企業價值,並構思客戶的品牌。公司的商業項目包括國際知名的零售店、連鎖餐飲店、辦公室以及香港一家主要慈善機構的其他場所。公司還為豪華住宅提供綜合室內設計和裝修工程,以提高室內空間的美感和功能性。


Matter Interiors的項目可大致分為(i)設計服務,即制定和創作度身訂造的室內設計方案;以及(ii)設計和裝修服務,即進行整體項目管理、協調和質量控制,並監督分包商進行的裝修工程,輔以其他服務,如維修和保養工程,以及採購傢具和裝修材料等。





股東架構
招股書顯示,Matter Interiors的股票分為A類股票(每股擁有1票投票權)、B類股票(每股擁有20票投票權),A類股票總股數1400萬股,B類股票總股數700萬股,全部股票合計2100萬股。


在上市前的股東架構中,

Hoi Lung CHAN,通過Deep Vision Enterprise Limited持有180.46萬股A類股票、佔全部A類股票的12.89%、佔全部股票的8.59%、擁有1.17%的投票權,持有262.50萬股B類股票、佔全部B類股票的37.50%、佔全部股票的12.50%、擁有34.09%的投票權,合計持有21.09%的股權、擁有35.26%的投票權;


Cheong Shing KU,通過I Sparks Enterprise Limited持有156.38萬股A類股票、佔全部A類股票的11.17%、佔全部股票的7.45%、擁有1.02%的投票權,持有227.50萬股B類股票、佔全部B類股票的32.50%、佔全部股票的10.83%、擁有29.55%的投票權,合計持有18.28%的股權、擁有30.56%的投票權;

Ka Kin LAW,通過AL Holding Group Limited持有144.34萬股A類股票、佔全部A類股票的10.31%、佔全部股票的6.87%、擁有0.94%的投票權,持有210.00萬股B類股票、佔全部B類股票的30%、佔全部股票的10.00%、擁有27.27%的投票權,合計持有16.87%的股權、擁有28.21%的投票權




公司架構

招股書顯示,Matter Interiors的公司架構如下:



管理層

招股書顯示,Matter Interiors的管理層如下:



公司業績

招股書顯示,在過去的2023財年、2024財年(財政年度結算日期為3月31日)Matter Interiors的收入分別為267.34萬、438.30萬美元,相應的凈利潤分別為81.94萬、78.34萬美元。




中介機構

Matter Interiors是次IPO的中介團隊主要有:

Benjamin Securities, Inc.、Prime Number Capital, LLC為其聯席承銷商;

WWC, P.C.為其審計師;

廣東衛斯理為其公司中國律師

TC & Co.為其公司香港律師

Ortoli Rosenstadt LLP為其公司美國律師

君合(US)其承銷商美國律師


路演PPT

Matter InteriorsInvestor Presentation

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1998560/000121390024101925/ea0222426-fwp_mintinc.htm





版權聲明:所有瑞恩資本Ryanben Capital的原創文章,轉載須聯繫授權,並在文首/文末註明來源、作者、微信ID,否則瑞恩將向其追究法律責任。部分文章推送時未能與原作者或公眾號平台取得聯繫。若涉及版權問題,敬請原作者聯繫我們。


更多香港上市、美國上市等境外IPO資訊可供搜索、查閱,敬請瀏覽: www.ryanbencapital.com


相關閱讀

美國2024年第一季度15家新上市中概股的股市表現
香港2024年第一季度12家新上市港股的股市表現
香港上市剛16個月的「特海國際」,遞交招股書,擬赴美國第二上市
佳糧集團 JiaLiang,來自遼寧葫蘆島,遞交招股書,擬赴美國上市
如何成功執行一個美國 IPO?| IPO乾貨





Author: qswh7232

發表回復