2024年12月19日，來自香港的DIGINEX LIMITED(簡稱：Diginex)在美國證券交易委員會(SEC)提交招股書，擬在美國納斯達克IPO上市，股票代碼為DGNX。其於2024年2月12日在SEC秘密遞表，後於2024年9月11日公開披露招股書。

Diginex招股書鏈接：

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/2010499/000149315224050767/formf-1a.htm

主要業務

Diginex，來自香港，作為一家ESG數據分析軟件提供商，主要為未來的ESG(環境、社會和公司治理報告)和供應鏈盡職調查提供端到端SaaS解決方案。除了提供SaaS解決方案，公司還提供諮詢服務(包括就可靠的報告解決方案提供建議、培訓以及提供管理服務，例如幫助整理和整合整個供應鏈的數據)，以支持整體ESG戰略。

股東架構

招股書顯示，Diginex在上市前的股東架構中，

Miles Pelham，通過Rhino Ventures Limited等累計持有和控制38.5%股權；

Natalia Pelham(Miles Pelham的配偶)，持有5.2%股權；

Mark Blick，持有1.4%股權；

Graham Bridges，持有0.9%股權；

Christian Thierfelder，持有0.9%股權；

HBM IV, Inc.，累計持有和控制18.0%股權；

Josip Zaja，通過Nalimz Holding Limited，累計持有和控制7.1%股權。

公司架構

招股書顯示，Diginex的公司架構如下：

管理層

招股書顯示，Diginex的管理層如下：

公司業績

招股書顯示，在過去的2023財年、2024財年(財政年度結算日期為3月31日)，Diginex的收入分別為162.58萬、129.95萬美元，相應的凈虧損分別為925.76萬、486.25萬美元。

中介機構

Diginex是次IPO的中介團隊主要有：

Dominari Securities, LLC、Revere Securities, LLC為其聯席承銷商；

UHY LLP為其審計師；

樂博為其公司美國律師；

Robinson & Cole LLP為其承銷商美國律師。

版權聲明：所有瑞恩資本Ryanben Capital的原創文章，轉載須聯繫授權，並在文首/文末註明來源、作者、微信ID，否則瑞恩將向其追究法律責任。部分文章推送時未能與原作者或公眾號平台取得聯繫。若涉及版權問題，敬請原作者聯繫我們。

更多香港上市、美國上市等境外IPO資訊可供搜索、查閱，敬請瀏覽: www.ryanbencapital.com

相關閱讀

美國2024年第一季度15家新上市中概股的股市表現

香港2024年第一季度12家新上市港股的股市表現

香港上市剛16個月的「特海國際」，遞交招股書，擬赴美國第二上市

佳糧集團 JiaLiang，來自遼寧葫蘆島，遞交招股書，擬赴美國上市

如何成功執行一個美國 IPO？| IPO乾貨