紐曼思(02530.HK)，於今日(12月30日)起至下周二(2025年1月7日)招股，預計2024年1月10日在港交所掛牌上市，財通國際獨家保薦。
紐曼思，計劃全球發售2.50億股(占發行完成後總股份的25%)，其中90%為國際發售、10%為公開發售，另有15%的超額配股權，每股發售價介乎0.80港元~1.09港元，每手8000股，最多募資約2.73億港元。
假設每股發售價0.95港元(發售價範圍中位數)，超額配股權未獲行使，紐曼思預計上市總開支約8120萬港元，包括3.5%的包銷佣金、1%的酌情費用、聯交所上市費、證監會交易征費、聯交所交易費、財匯局交易征費、法律及其他專業費用、印刷及其他開支等。
紐曼思此次IPO，募資凈額約1.56億港元(按發售價範圍中位數計)：約63.5%用於通過不同的營銷方法加大營銷力度，以提高品牌的公眾知名度；及約36.5%用於在香港推廣產品，並將銷售網絡擴展到香港。
紐曼思此次IPO，財通國際為其獨家保薦人、整體協調人、聯席全球協調人，華富建業為其聯席全球協調人，其他包銷商包括光大證券國際、First Fidelity Capital、富途證券、輝立證券、東吳證券國際、眾宸證券；富睿瑪澤為其審計師；通商、溫氏分別為其公司中國律師、公司香港律師；國浩、柯伍陳分別為其券商中國律師、券商香港律師；弗若斯特沙利文為其行業顧問。
招股書顯示，紐曼思在上市後的股東架構中，控股股東王平先生、崔娟女士夫婦，分別擁有91%、9%的遠東財富，持股75%；公眾股東持股25%。
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