來自四川宜賓的城市商業銀行宜賓銀行(02596.HK)，於今日(12月30日)起至下周三(2025年1月8日)招股，預計2024年1月13日在港交所掛牌上市，建銀國際、工銀國際聯席保薦。
宜賓銀行，計劃全球發售6.884億H股(占發行完成後總股份的15%)，其中90%為國際發售、10%為公開發售，另有15%的超額配股權，每股發售價介乎2.59港元~2.72港元，每手1000股，最多募資約18.72億港元。
假設每股發售價2.65港元(發售價範圍中位數)，超額配股權未獲行使，宜賓銀行預計上市總開支約7430萬港元，包括1.5%的包銷佣金、酌情費用(包銷傭金與酌情費用分攤比例65：35)、聯交所上市費、證監會交易征費、聯交所交易費、財匯局交易征費、法律及其他專業費用、印刷及其他開支等。
宜賓銀行此次IPO，募資凈額約17.50億港元(按發售價範圍中位數計)：擬用於強化資本基礎，以支持業務的持續增長。所得款項凈額可補充銀行的核心一級資本，提升的資本充足率指標，包括核心一級資本充足率、一級資本充足率及資本充足率。
宜賓銀行此次IPO，建銀國際、工銀國際為其聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人，中銀國際、中信里昂、中泰國際為其整體協調人、聯席全球協調人，其他包銷商包括民銀證券、邁時資本、申萬宏源香港、北方證券、富途證券；普華永道為其審計師；環球、高偉紳分別為其公司中國律師、公司香港律師；通商、金杜分別為其券商中國律師、券商香港律師。
招股書顯示，宜賓銀行在上市後的股東架構中，五糧液集團，持股16.99%；宜賓市財政局，持股16.988%；宜賓市翠屏區財政局，持股16.98%；宜賓市南溪區財政局，持股14.40%；其他34名非個人股東及392名個人股東持股19.642%，H股公眾股東持股15.00%。
宜賓銀行，於2006年註冊成立，前身為2000年成立的宜賓市城市信用社，銀行主要業務和服務網絡位於四川省宜賓市，截至2024年12月13日，宜賓市商業銀行的分支網絡包括40家設施(包括39家分支行、1家總行)，遍布宜賓、內江。根據國家金融監督管理總局宜賓監管局的數據，截至2023年12月31日，宜賓市商業銀行是以總資產計宜賓市最大的銀行，同時按註冊資本計也是宜賓市最大、四川省第二大的城商行。
宜賓市商業銀行，通過IPO聆訊，或很快香港上市，建銀、工銀聯席保薦
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