名創優品(09896.HK)計劃發售股票掛鈎證券，募資5.5億美元(約42.9億港元)，將於2032年1月到期。
董事會宣布，公司已就發行本金總額為5.50億美元(相當於約 42.76億港元)的股票掛鈎證券訂立認購協議及看漲期權價差。股票掛鈎證券及下限看漲期權將以現金悉數結算；而本公司僅可根據上限認股權證發行股份。此整體架構將使本公司能夠以與可換股債務證券類似的形式籌集資金，同時將潛在攤薄延遲至較高的實際行使價(上限行使價為每股股份102.10港元)，按預先確定的美元匯率換算，較股份於2025年1月6日在香港聯交所所報的收市價每股51.05港元(參考價)溢價100%。
瑞銀、滙豐為聯席賬簿管理人。
經扣除估計費用、傭金、開支及訂立看漲期權價差的成本後，公司預計自交易是次募資凈額約 4.57億美元(相當於35.5億港元)。公司計劃將募資的50%用于海外門店網絡擴展、供應鏈優化與發展、品牌建設及推廣、額外海外營運資金及其他一般公司用途，另外50%用於根據其股份購回計劃不時購買普通股及/或美國存托股份(每股相當於4股股份)。
公告指，這些舉措將通過支持增長與擴展、提升運營效率以及展示對本公司業務基本面的信心與對股東回報最大化的承諾，進一步提升本公司長期價值。每股上限股份的發行價凈額(根據預期交易總所得款項凈額除以本公告日期可予發行上限股份的最高數目(假設獲悉數行使)計算)為每股股份6.88美元(相當於53.52港元)。
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