據上海證券報,國泰君安董事長朱健10月26日在參加全球財富管理論壇·2024上海蘇河灣大會時表示,國泰君安正加快推進與海通證券的合併重組,這是在加快建設金融強國、打造上海國際金融中心的大背景下,強強聯合、優勢互補共同打造一流投資銀行的重要舉措,也能夠更加有力地推動上海金融、科創「雙中心」聯動發展。
朱健表示,相信1+1是可以,並且完全有可能大於2的。
朱健介紹,合併後,新公司的總資產、凈資產規模都將躍居行業第一,經紀業務、投行IPO業務等多個主要業務指標也將躍居行業首位,在集成電路、生物醫藥等重點科技產業的服務能力居於國內領先,私募股權基金管理規模躍居行業前二,科技金融服務能力將明顯提升。
朱健表示,目前重組還需完成一系列內部公司治理和外部監管審批程序,希望兩家公司的股東能夠積极參与雙方後續的公司治理程序。相信合併重組一定會為我國在全球範圍內打造一流投行,做一次更有力更有效的嘗試。
朱健說,新的公司將會擁有更加強大而可持續的資產負債表,一定會顯著提升資本利用效率和資金使用效果。合併重組後,新公司將會擁有更加互補共享的牌照體系和更加雄厚的客戶基礎。
此前,國泰君安、海通證券同時公告,雙方於2024年9月5日簽訂一份具法律約束力之合作協議,以吸收合併及換股方式進行合併,國泰君安將向海通證券全體A股換股股東發行A股股票、向海通證券全體H股換股股東發行H股股票的方式換股吸收合併海通證券,並發行A股股票募集配套資金。10月9日,雙方同時公告,同步發佈合併重組相關預案及聯合公告,兩家公司將以董事會決議公告日前60個交易日的A股股票交易均價確定A股換股價格,並以此確定A股與H股換股比例均為1:0.62,即每1股海通證券股票可以換得0.62股國泰君安同類別股票。
公告稱,於交割日後,國泰君安將辦理公司名稱、註冊資本等相關的工商變更登記手續,海通證券將註銷法人資格。合併後公司將採用新的公司名稱。天眼查信息顯示,國泰君安九月初申請註冊了「海通國泰」、「海通國君」、「海通君安」、「君安海通」、「國泰君安海通」、「國泰海通」等商標。