2024年10月23日，怡寶母公司、中國最大的飲用純凈水企業華潤飲料(控股)有限公司 China Resources Beverage (Holdings) Company Limited(以下簡稱”華潤飲料“) (02460.HK)，成功在香港聯合交易所主板掛牌上市。

華潤飲料此次IPO，全球發售3.478262億股，占發行完成後公司全部股份的8%，每股發售價上限定價14.520港元，募集資金總額約50.43億港元，所得款項凈額約49.03億港元，年內港股第二大IPO。

華潤飲料另有15%超額配股權，若超額配股權悉數行使，最多可額外發行5217.38萬股，額外募資最多7.57億港元，最終募資額有望達58億港元。

華潤飲料此次招股公開發售獲234.49倍認購，國際發售獲24.47倍認購。

華潤飲料是次IPO招股引入9基石投資者，合共認購約1.66億股(約24.07億港元)發售股份，其中瑞銀通過UBS AM Singapore認購1.10億美元，中旅集團認購7000萬美元，博裕Boyu Capital通過Wildlife Willow認購3000萬美元，中郵保險認購3000萬美元，Oaktree認購3000萬美元，印尼PT Indadi認購1000萬美元，Athos認購1000萬美元，Ghisallo認購1000萬美元，Pamalican認購1000萬美元。認購股份佔全球發售股份數量的47.72%，佔全球發售完成後股份總數的7.07%。

招股書顯示，華潤飲料在上市後的股東架構中，華潤集團持股51.11%；Plateau Consumer Fund,L.P*通過Plateau持股34.07%；公眾股東持股14.81%。

* Plateau Consumer Fund,L.P的普通合伙人為Plateau Investment Limited，由Dong Yi女士間接全資擁有；Plateau Consumer Fund,L.P的最大有限合伙人為中國銀行(03988.HK，601988.SH)的間接全資子公司銘宇，持有36.8%的有限合夥權益。

華潤飲料，是中國最早專業化生產包裝飲用水的企業之一，擁有「怡寶」、「至本清潤」、「蜜水系列」、「假日系列」及「佐味茶事」等13個品牌的產品組合。根據灼識諮詢報告，於2023年按零售額計，華潤飲料在中國飲用純凈水市場排名第一，市場份額約32.7%。

截至發稿時間，華潤飲料每股報16.34港元，漲12.69%，總市值約383.63億港元。

華潤飲料(02460.HK)是次IPO上市的中介團隊主要有：

瑞銀、中銀國際、中信證券/中信里昂、美銀為其聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人；

中金公司、招銀國際為其聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人；

滙豐、華泰國際、農銀國際、建銀國際為其聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人；

德勤為其審計師；

競天公誠、高偉紳為其公司中國律師、公司香港及美國律師；

中倫、普衡為其券商中國律師、券商香港及美國律師；

灼識諮詢為其行業顧問。

華潤飲料招股書鏈接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/1015/2024101500010_c.pdf

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