融創中國,擬折讓兩成配售融資12.05億

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/1017/2024101700043_c.pdf

2024年10月17日早間,融創中國(01918.HK)公告,擬以先舊後新方式配售4.89億股,每股作價2.465港元,預期募資約12.05億港元,凈募資11.92億港元,擬用於支持境內公司債的長期解決方案落地,及一般營運資金。

配售價較上一交易日收市價3.08港元折讓約19.97%。配售股份占擴大後股本約5.31%。

中金公司為其獨家整體協調人、配售代理。

賣方為融創國際投資控股有限公司,由孫宏斌先生的家族信託控制,配售事項及認購事項完成後,其持股將從29.16%攤薄至27.61%。

融創中國,以地產為核心主業,布局地產開發、物業管理、冰雪運營管理、文旅、文化等業務板塊。經過20多年發展,公司已是中國房地產行業的頭部企業及中國領先的冰雪產業運營服務商、文旅產業運營商和物業持有者,具備全國領先的綜合城市開發與產業整合運營能力。

融創中國公告顯示,於2024年6月30日,集團流動和非流動借貸分別約人民幣1,934.9億元和人民幣839.3億元,而集團的現金餘額(包括現金及現金等價物及受限制現金)約人民幣256.8億元。於2024年6月30日,集團到期未償付借貸本金約人民幣1,069.6億元,導致借貸總額本金約人民幣574.4億元可能被要求提前還款。

截至2024年8月29日,集團到期未償付借貸本金約人民幣1,143.2億元,並導致借貸總額本金約人民幣539.6億元可能被要求提前還款。

此外,截至2024年8月29日,若干交易方已對集團提起訴訟,以解決未償還借貸、未付工程款及日常運營應付款項以及項目延期交付等事項。其中,單筆金額超過人民幣5,000萬元的訴訟約368宗,起訴金額合計約人民幣1,399.4億元,主要為未償還借貸及未付工程款等。

融創中國指,集團一直積極與相關債權人溝通,並尋求各種方式解決逾期債務和未決訴訟。集團正在全力推動保交付、債務風險化解和資產盤活等各項工作。鑒於市場復蘇持續低於預期,集團已將境內公司債2024年上半年和第三季度的本息支付展期至2024年底,並正在尋求長期解決方案,更好的化解公開市場債務風險。

截至發稿時間,融創中國每股報2.45港元,總市值約211.27億港元。

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Author: qswh7232

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