華昊中天-B,通過港交所聆訊,或很快香港上市,建銀、中信建投聯席保薦

2024年10月18日,北京華昊中天生物醫藥股份有限公司 Beijing Biostar Pharmaceuticals Co., Ltd. (簡稱”華昊中天」)在港交所披露聆訊後的招股書,或很快在香港IPO上市。其於2024年1月29日、2024年8月12日先後兩次遞表。
華昊中天,於2024年6月12日獲中國證監會境外上市備案通知書(國合函〔2024〕1248號),擬發行不超過約1.34億股境外上市普通股以及公司37名股東擬將所持合計約2.13億股境內未上市股份轉為境外上市股份,並在香港聯合交易所上市。

華昊中天聆訊後招股書鏈接:

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2024/106706/documents/sehk24101800826.pdf

主要業務

華昊中天,成立於2002年,作為葯,公司發的生產台、台,119
華昊中天的核心產品優替德隆注射液2021年獲得國家葯監局批准上市,用於治療複發或轉移性晚期乳腺癌,於2023年3月被納入2022年國家醫保藥品目錄。優替德隆作為一款創新的微管抑製劑類藥物,其作用機制與紫杉類藥物相若,後者在過去三十多年已被廣泛用於癌症治療。截至最後實際可行日期,優替德隆注射液是唯一通過合成生物學技術開發並獲批上市的化療創新葯。
華昊中天的核心產品優替德隆注射液的適應症研發佈局包括:已獲中國批准的複發或轉移性晚期乳腺癌、HER2陰性乳腺癌新輔助,晚期NSCLC(非小細胞肺癌),聯合PD-1一線治療晚期胃癌和食管癌,乳腺癌腦轉移、肺癌腦轉移等腦部腫瘤適應症。
華昊中天其他管線產品包括:優替德隆膠囊、優替德隆納米劑型、優替德隆抗體偶聯藥物;以及其他自主開發的一系列不同作用靶點和作用機制的候選產品BG22(癌症幹細胞抑製劑)、BG18(蛋白磷酸酶抑製劑)、BG44(通過基因工程菌生產的優替德隆的衍生物)等。

華昊中天生產2020通過GMP並主生產葯,生產50
華昊中天液,於2022年、2023年及2024年前五個月,公司18,483瓶、90,021瓶及38,577瓶。

股東架構
招股書顯示,華昊中天在上市前的股東架構中,
Tang Li(莉)接持股1.03%;
Tang Li(唐莉)博士控制的Baygen QT Inc.(11.57%)北京北進緣(0.12%)、珠海華欣(4.00%)、珠海華錦(5.49%)、珠海京蓉(5.83%)、珠海華(1.43%)合計持股28.44%;
* 珠海華錦、珠海華欣、珠海華蓉為僱員激勵平台。
Tang Li()Qiu Rongguo()士夫婦及上述股東為單一最大股東組別,使29.47%的

崔鵾(45%,GP)、崔鵬(55%),通過上海馨升持股9.94%;

國投創業,持股8.41%;

孫格南(90%,GP)、孫百合(10%)上海海岱,持股6.99%;

倚鋒投資,通過倚鋒睿華、倚鋒十四分別持股4.68%、1.56%

崇德弘信(GP),通過北京崇德,持股4.44%;

Matrix Partners China VI, LP,持股4.42%;

Matrix Partners China VI-A, LP,持股0.48%

龍磐創投,持股3.99%;

達晨財智(GP),通過深圳達晨持股3.66%;

張海燕,持股3.18%;

貝達葯業(300558.SZ),持股3.18%;

燕園同德(GP),通過中嶺創投持股1.91%;

高科新浚,持股1.82%;

星空投資,通過珠海星空、嘉興星空分別持股1.15%、0.77%

天創聚鑫(GP),通過天津天創持股1.11%;

北京鼎欣(0.50%,GP)、方正和生(50%,GP),通過寧波久生持股1.11%;

成都創投、成都菁融,分別持股0.89%、0.36%

譚勝(GP),通過成都成創持股0.02%;

曜金(前稱國葯中金,GP),通過寧波祺睿,持股0.89%;

建銀國際,通過前海建成持股0.67%;

成都生物城,持股0.67%;

弘陶基金(GP),通過佛山弘陶持股0.59%;

粵港基金(GP),通過佛山智葯創投持股0.58%;

四川新同德,持股0.55%;

建創中民,持股0.45%;

金鼎投資,持股0.45%;

方曉珠(GP)、楊玉梅(99.95%),通過廈門斐昱持股0.45%;

朗瑪創投,通過朗瑪三十四號、朗瑪三十二號、朗瑪二十六號分別持股0.35%、0.23%、0.19%

福建盼盼(GP)、瑞創業投資(GP)、蔡丕鵬(98%),通過晉江光資,持股0.22%;

北京紅馬天安(GP),通過深圳中聚持股0.19%;


管理層
華昊中天董事會由9名董事組成,包括:
  • 4名執行董事:Tang Li(唐莉)博士(董事長、首席科學官兼首席營銷官)Qiu Rongguo(邱榮國)博士(副董事長、首席執行官兼總經理)、張成先生(副總經理)關津博士(副總經理)
  • 2名非執行董事先生、朱湃先生;
  • 3名獨立非執行董事:孟頌東博士漆靜瑤女士冉棟先生。

監事會3名:張樹豐先生、周荃女士、孔日祥先生。
除執行董事外,高管包括董事會秘書及投資總監劉開林先生,財務總監彭飛先生。

公司業績
招股書顯示,在過去的2022年、2023年和2024年前五個月,華昊中天的營業收入分別為人民幣3,282.0萬、6,663.5萬和2,856.4萬元,相應的研發開支分別為人民幣8,273.9萬、12,653.7萬和4,382.5萬元,相應的凈虧損分別為人民幣1.61億、1.90億和0.57億元。


中介團隊

華昊中天是次IPO的中介團隊主要有:建銀國際、中信建投國際為其聯席保薦人;畢馬威為其審計師;德恆、天元(香港)分別為其公司中國律師、公司香港律師;競天公誠、競天公誠(香港)分別為其券商中國律師、券商香港律師;亞太評估為其獨立物業估值師;弗若斯特沙利文為其行業顧問。

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Author: qswh7232

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