2024年10月8日,來自香港的券商Red Solar Capital Limited 綽耀資本有限公司的控股公司Vittoria Limited(以下簡稱「綽耀資本」)在美國證監會(SEC)更新招股書,擬於美國納斯達克IPO上市,股票代碼VTA。其於2023年2月10日在SEC秘密遞表,後於2023年8月2日公開披露招股書。
綽耀資本,計劃以每股4美元至5美元的價格發行225萬股普通股,募資最多約1125萬美元。此外,售股股東計划出售150萬股普通股,約佔發售完成後總股份的11.65%。預計發售完成後,約29.13%的A類普通股將由公眾股東持有。
綽耀資本招股書鏈接:
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1960348/000121390024086197/ea0200823-03.htm
綽耀資本,來自香港,作為一家金融服務提供商,主要從事上市保薦及證券相關服務、財務和合規咨詢服務等,旗下擁有香港證監會的1號(證券交易)、6號(就企業融資提供諮詢)牌照。
股東架構
招股書顯示,綽耀資本的全部股票包括425萬股A類股份(每股A類股份擁有1股投票權)、125萬B類股份(每股A類股份擁有15股投票權),合計持股550萬,在上市前的股權架構中,
控股股東為Victory Amaze Limited,其持有A類股份225萬股、佔A類股份的52.94%、佔全部股份的40.91%,持有全部B類股份、佔B類股份的100%、佔全部股份的22.73%,合計持股63.64%、擁有91.3%的投票權;
而Victory Amaze Limited則由On Tai LAM(林安泰)、Chi Fung Leo CHAN(陳志峰)各持有50%。
Mr.Shuai, GE,持有A類股份35萬股、佔A類股份的8.24%、佔全部股份的6.36%;
Ms.Hau Sze, MO,持有A類股份25萬股、佔A類股份的5.88%、佔全部股份的4.55%;
Dream Forge(Ms. Pui Ying LEUNG持50%,Mr. Charles GUO持50%),持有A類股份37萬股、佔A類股份的8.71%、佔全部股份的6.73%;
Moonlight Growth(Ms. Wing Han POON持50%,Ms. Teresa Yin Yin LIN QIU持50%),持有A類股份37萬股、佔A類股份的8.71%、佔全部股份的6.73%;
Ralph TS Group(Mr. King Yin WONG持50%,Ms. Kwong Mui CHUNG持50%),持有A類股份37萬股、佔A類股份的8.71%、佔全部股份的6.73%;
Ms.Tsz Ying, KUNG,持有A類股份25萬股、佔A類股份的5.88%、佔全部股份的4.55%。
公司架構
招股書顯示,綽耀資本的公司架構如下:
管理層
招股書顯示,綽耀資本的管理層如下:
公司業績
招股書顯示,在過去的2022財年、2023財年和2024財年(財政年度結束日期為6月30日),綽耀資本的收入分別為67.95萬、67.77萬和 103.695萬美元,相應的凈利潤分別為1.58萬、-16.30萬和 9.73萬美元。
中介機構
綽耀資本是次IPO的的中介團隊主要有:Joseph Stone Capital, LLC為其承銷商;WWC, P.C.為其審計師;華商、ONC Lawyers、Ortoli Rosenstadt LLP分別為其公司中國律師、公司香港律師、公司美國律師;VCL Law LLP為其承銷商美國律師。
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