太美醫療科技董事長、執行董事兼總經理趙璐先生（左一）、太美醫療科技執行董事、法務總監兼董事會秘書倪曉梅女士（右一）鳴鑼開市

2024年10月8日，來自浙江嘉興的浙江太美醫療科技股份有限公司 Zhejiang Taimei Medical Technology Co., Ltd.(簡稱”太美醫療科技」)(02576.HK)，成功在香港聯合交易所主板掛牌上市。

太美醫療科技此次IPO，悉數行使發售量調整權後，全球發售2577.90萬股，占發行完成後公司全部股份的4.57%，每股發售價上限定價13.00港元，募集資金總額約3.35億港元，所得款項凈額約2.60億港元。太美醫療科技另有15%超額配股權，若超額配股權悉數行使，最多可額外發行386.68萬股，額外募資最多約5026.84萬港元。

太美醫療科技此次招股公開發售獲156.33倍認購，國際發售獲2.58倍認購。

太美醫療科技是次IPO未有引入基石投資者。

招股書顯示，太美醫療科技在上市後的股東架構中，趙璐先生直接持股16.50%，連同其控制的7個僱員持股平台所持股份、並管理與其配偶唐麗莉女士合夥的兩個合夥企業所持股份，合共可行使31.82%的表決權。其他投資者包括騰訊(00700.HK)通過林芝騰訊持股9.95%；蘇州騰訊一期跟投基金為最大有限合伙人的蘇州湃益持股1.56%；經緯創投通過經緯創騰、經緯創博分別持股8.95%、0.62%；凱風創投通過南京凱元、南京凱泰、凱風太美、凱風至德、凱風長養、凱風厚生分別持股3.65%、2.28%、1.31%、0.68%、0.40%、0.12%；北極光創投通過北極光正源、北極光泓源分別持股3.62%、2.07%；五源資本通過五源晨熹、五源晨馭、五源啟興分別持股3.67%、0.71%、0.57%；軟銀中國資本通過寧波軟銀、成都軟銀、嘉興軟銀分別持股2.22%、1.53%、0.17%；賽富投資基金通過蘇州賽富、深圳賽富、南京賽富、黃山賽富分別持股3.05%、0.21%、0.21%、0.21%；浙商創投(834089.NQ)持股0.57%，通過杭州仰健、杭州啟真分別持股2.67%、0.34%；金蛟朗秋實體包括金蛟朗秋、旭日新竹、奧傳邦德分別持股0.55%、0.34%、2.51%；共青城元熙持股2.70%；雲鋒基金通過雲鋒銳持持股2.27%；高瓴通過珠海芙恆持股2.27%；常州常春藤持股1.02%；李申嘉先生持股0.26%；蔣雯昕女士持股0.15%；啟創科遠持股0.11%；共青城晶瓊持股0.11%；其他公眾股東持股4.57%。

* Carote CM的其他股東包括：Luo Qin Investment持股99.88%，Luo Qin Investment的股東為張金才先生(43.75%)、孟海方女士(25%)、夏宸顥先生(18.75%)、薛雲兒女士(12.50%)。

太美醫療科技，成立於2013年，作為中國專註於醫藥及醫療器械行業的數字化解決方案供貨商，設計及提供行業特定軟件及數字化服務，有助醫藥及醫療器械的研發及營銷。根據灼識諮詢，於2023年按收入計，太美醫療科技是中國醫藥及醫療器械研發和營銷領域最大的數字化解決方案供貨商，市場份額5.9%。

截至發稿時間，太美醫療科技每股報11.44港元，總市值約58.51億港元。

太美醫療科技(02576.HK)是次IPO上市的中介團隊主要有：

摩根士丹利、中金公司為其聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人；

華泰國際、招銀國際、建銀國際、富途證券、老虎證券、華盛資本為其聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人；

普華永道為其審計師；

競天公誠、美邁斯分別為其公司中國律師、公司香港及美國律師；

中倫、科律分別為其券商中國律師、券商香港及美國律師；

灼識諮詢為其行業顧問。

太美醫療科技招股書鏈接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/0927/2024092700026_c.pdf

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