七牛雲,遞交IPO招股書,擬香港上市,淘寶、雲鋒、經緯、啟明等參投,申萬、交銀聯席保薦

2024年9月22日,來自上海的七牛智能科技有限公 Qiniu Limited(簡稱”七牛雲」)向港交所遞交招股書,擬在香港主板掛牌上市。這是繼其於2023年6月29日、2024年3月18日先後兩次遞表失效後的再一次申請。

七牛雲,於2024年6月17日獲中國證監境外發行上市備案通知書,擬發行不超過約2.35億股境外上市普通股並在香港聯交所上市。七牛雲,曾於2021年申請在美國納斯達克上市,後於2022年9月自願撤回美國上市申請。

七牛雲招股書鏈接:

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2024/106794/documents/sehk24092200023_c.pdf


主要業務
七牛雲,成立於2011年,作為中國最早提供音視頻雲服務的平台之一致力成為全球領先的一站式場景化智能音視頻服務商。公司主要提供音視頻PaaS服務(MPaaS)應用平台即服務(APaaS),公司是中國為數不多的擁有開發全面且高性能的MPaaS產品、擁有集成且覆蓋音視頻業務各環節的技術能力的公司之一。
根據艾瑞諮詢,按2023年收入計,七牛雲是中國第三大音視頻PaaS服務商,市場份額為5.8%;按2023年APaaS收入來看,七牛雲也是中國第二大音視頻APaaS服務商,市場份額為14.1%。
根據艾瑞諮詢,七牛雲是音視頻PaaS行業擁有較全面AI能力覆蓋的五大參與者之一。公司提供一系列AI服務能力,包括能視覺、智能語音、智能剪輯、行業算法、內容安全和業務安全,已廣泛部署AI技術開發現有MPaaS產品及APaaS解決方案項下的音視頻功能,並已於提供音視頻服務中應用各種AI技術。
截至2024年3月31日,七牛雲的註冊用戶逾150萬名,大部分為各個企業的開發者或開發者團隊。於2024年前三個月,七牛雲的付費客戶近6.51萬名。
七牛雲的主要產品及服務包括:
  • MPaaS產品,即一系列音視頻解決方案,包括加速內容分發的專有內容分髮網絡(QCDN)、存儲內容的對象存儲平台(Kodo)、可實時串流音視頻內容的互動直播產品及智媒數據分析平台(Dora),主要服務於開發能力強及具有較強靈活性需求的客戶。於2024年前三個月,七牛雲的MPaaS平台平均每天提供逾46億分鐘的音視頻播放。截至2024年3月31日,七牛雲的MPaaS平台的數據存儲規模約15EB(1EB≈10億GB),存儲文件總數4947億份,處於行業領先地位。
  • APaaS 解決方案,為基於公司MPaaS 能力及利用公司的低代碼平台的場景化音視頻解決方案,收入來自社交娛樂、視頻營銷、視聯網、智能新媒體、元宇宙五個應用場景。公司於2021年推出APaas,客戶數量由2021年的1,319名增至2023年的2,597名。
  • 其他,作為MPaaS 和APaaS 解決方案的補充,公司還為客戶提供其他可信的雲服務,主要包括DPaaS、QVM及互聯網數據中心託管服務。

股東架構

招股書顯示,七牛雲在上市前的股東架構中, 

許式偉先生,通過Dream Galaxy持股17.96%;

呂桂華先生,通過Dustland持股5.88%;

淘寶中國,持股17.69%;

雲鋒基金,通過Magic Logistics持股12.44%;

經緯中國,通過MPCs持股7.97%;

中國國有企業結構調整基金,通過永祿持股7.32%;

啟明基金,通過啟明MD、啟明創投、啟明Annex分別持股0.18%、5.62%、1.03%,合計持股6.83%;

田溯寧控制的CBC,持股4.13%;

FG Venture,持股2.04%;

Golden Valley,持股0.26%;

嘉實基金,通過Harvest Yuanxiang持股3.83%;

上海張江,持股2.55%;

上海張江科投,持股1.53%;

Telstra Ventures,持股1.53%;

上海燊泰,持股1.71%;

交銀資產管理,持股4.19%;

交銀基金,持股0.67%;

Jumbo Sheen,持股1.46%。




董事高管
七牛雲董事會由6名董事組成,包括:
  • 2名執行董事:許式偉先生(董事會主席)陳伊玲女士(首席運營官)
  • 1名非執行董事:呂桂華先生;
  • 3名獨立非執行董事:魏少俊先生、周正先生、史清博士。


除執行董事外,高管包括首席財務官韓斌先生,財務總監及聯席公司秘書張袁昊先生,人力資源總監李麗娜先生,技術副總裁江文龍先生。



公司業績
招股書顯示,在過去的2021年、2022年、2023年和2024年前三個月,七牛雲的營業收入分別為人民幣14.71億、11.47億、13.34億和3.42億元,相應期間的凈虧損分別為人民幣2.20億、2.13億、3.24億和1.48元,相應期間的經調整凈虧損分別為人民幣1.06億、1.19億、1.16億和0.24億元。


中介團隊
七牛雲是次IPO的中介團隊主要有申萬宏源香港、交銀國際為其聯席保薦人、整體協調人;華泰國際為其整體協調人;安永為其審計師;金杜、嘉源分別為其公司中國律師、公司香港律師競天公誠、競天公誠(香港)分別為其券商中國律師、券商香港律師艾瑞諮詢為其獨立行業顧問。



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Author: qswh7232

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