來自浙江杭州的全球廚具品牌卡羅特 CAROTE(02549.HK)，於今日(9月23日)起至周四(9月26日)招股，預計2024年10月2日在港交所掛牌上市，法國巴黎證券、招銀國際聯席保薦。

卡羅特，計劃全球發售1.298645億股(約佔發行完成後總股份的24.25%)，其中90%為國際發售、10%為公開發售，另有15%超額配股權。每股發售價介乎5.72~5.78港元，每手500股，最多募資約7.51億港元。

假設每股發售價5.75港元(發售價區間中位數)，超額配股權未獲行使，卡羅特預計上市總開支約6900萬港元，包括2.5%的包銷佣金、2%的酌情獎金、聯交所上市費、證監會交易征費、聯交所交易費、財匯局交易征費、法律及其他專業費用、印刷及其他開支等。

卡羅特是次IPO引入2名基石投資者，合共認購4000萬美元(約3.13億港元)的發售股份，其中MPC(經緯創投)認購2000萬美元，Genesis Capital(元生資本)旗下YSC Go認購2000萬美元。

卡羅特是次IPO，募資凈額約6.78億港元(按發售價中位數計)：約35%預期將用於尋求收購及投資機遇；約25%預期將用於產品研發；約20%預期將用於擴張銷售渠道；約10%預期將用於ESG相關投資；約10%預期將用作營運資金及其他一般公司用途。

卡羅特是次IPO，法國巴黎證券、招銀國際為其聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人，其他包銷商包括富途證券、老虎證券、利弗莫爾證券、TradeGo Markets。

招股書顯示，卡羅特在上市前的股東架構中，章國棟先生、呂伊俐女士夫婦通過各自間接擁有45%、55%的Yili Investment，持股74.69%；章先生的Guodong Capital作為GP(0.12%)控制的Carote CM*，持股0.30%；Hartinger先生，通過Denk Trade持股0.76%；其他股東持股24.25%。

* Carote CM的其他股東包括：Luo Qin Investment持股99.88%，Luo Qin Investment的股東為張金才先生(43.75%)、孟海方女士(25%)、夏宸顥先生(18.75%)、薛雲兒女士(12.50%)。

卡羅特，成立於2007年，作全球廚具品牌，為客戶提供實用、設計精良且價格合理的產品，目前已在中國、美國、西歐、東南亞及日本等主要市場的在線廚具細分領域建立卓越地位，已成為全球增長最快的知名廚具品牌之一。卡羅特的品牌已在全球主要市場的在線炊具行業佔據顯着地位，根據灼識諮詢報告，按2023年的零售額計，卡羅特在中國排名第四，在美國排名第二，在西歐排名第三，在東南亞排名第二，在日本排名第三。

卡羅特招股書鏈接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/0923/2024092300004_c.pdf

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