太美醫療科技,通過IPO聆訊,或很快香港上市,摩根士丹利、中金聯席保薦

2024年9月16日,來自浙江嘉興的浙江太美醫療科技股份有限公司 Zhejiang Taimei Medical Technology Co., Ltd.(簡稱”太美醫療科技」)在港交所遞交招股書,擬在香港IPO上市。其於2024年1月29日、2024年7月30日先後兩次遞表。

IFR引述消息報道,太美醫療科技啟動香港IPO的預路演,籌資規模將低於之前報道的約1億美元。

太美醫療科技聆訊後招股書鏈接:

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2024/106687/documents/sehk24091601083_c.pdf

主要業務

太美醫療科技成立於2013年,作為中國專註於醫藥及醫療器械行業的數字化解決方案供貨商,設計及提供行業特定軟件及數字化服務,有助醫藥及醫療器械的研發及營銷。
太美醫療科技提供的軟件基於雲端,包括可通過公有雲靈活部署的標準化SaaS產品及一般可通過私有雲本地化部署的符合客戶特定要求的定製化非SaaS產品。公司的SaaS產品及數字化服務,主要通過TrialOS及PharmaOS兩個數字化協作平台提供。根據灼識諮詢的數據,太美醫療科技是國內唯一一家能夠為中國醫藥及醫療器械行業提供從研發到營銷的一站式數字化解決方案的供貨商。
根據灼識諮詢,於2023年按收入計,太美醫療科技是中國醫藥及醫療器械研發和營銷領域最大的數字化解決方案供貨商,市場份額5.9%。
截至2024年3月31日,公司已為1,400多家製藥企業及CRO提供服務,覆蓋全球25大製藥企業中的21家及中國醫藥創新企業100強中的90家。根據灼識咨詢,按客戶數量計算,太美醫療科技已成為中國醫藥及醫療器械研發和營銷領域應用最廣泛的數字化解決方案供貨商。
  • 雲端軟件,太美醫療科技打造了一系列軟件,包括SaaS產品及定製產品以及相關技術支持,適用於不同類型組織和角色且覆蓋醫學科學研發和營銷中的主要場景,如試驗設計及管理、患者招募、患者隨訪、數據採集及分析、遠程監查以及銷售關係管理,以解決行業參與方所面臨的挑戰、提高工作效率。公司提供的軟件通過雲服務向客戶提供,通過TrialOS或PharmaOS提供的SaaS產品,或透過私有雲服務提供公司的定製產品。
  • 數字化服務,主要包括數字化臨床研究服務及IRC服務,為客戶提供獨立影像評估、試驗設計及管理、數據採集及分析等相關數字化服務,與雲端軟件一起構成差異化的行業解決方案。這些數字化服務依託於公司的數字化協作平台,並與雲端軟件聯動,實現在線運營、控制和管理,保證更優服務效率和質量。
  • 其他,作為主流業務的補充,其他還包括向客戶提供培訓及會議安排服務等醫療專業服務。


股東架構
招股書顯示,太美醫療科技在上市前的股東架構中,

趙璐先生,持股17.29%;

趙璐先生作為執行事務合伙人的7個僱員持股平台上海小橘、上海昆銳、新余浩霖、新餘七武士、新余星盟、軟素企業管理、新余諾銘分別持股3.78%、3.60%、2.60%、0.67%、0.45%、0.43%、0.15%,合計持股約11.67%;

新余深空(GP趙璐先生1%,唐麗莉女士99%),持股3.38%;

舟山憶瑾(GP趙璐先生5%,唐麗莉女士5%),持股1.00%;

趙璐先生、唐麗莉女士夫婦,可控制上述股東合計持有的約33.34%的股份。


騰訊(00700.HK),通過林芝騰訊持股10.43%;

蘇州騰訊一期跟投基金為最大有限合伙人的蘇州湃益,持股1.63%;

經緯創投,通過經緯創騰、經緯創博分別持股9.38%、0.65%;

凱風創投,通過南京凱元、南京凱泰、凱風太美、凱風至德、凱風長養、凱風厚生分別持股3.83%、2.39%、1.37%、0.71%、0.42%、0.12%;

北極光創投,通過北極光正源、北極光泓源分別持股3.77%、2.15%;

五源資本,通過五源晨熹、五源晨馭、五源啟興分別持股3.84%、0.75%、0.59%;

軟銀中國資本,通過寧波軟銀、成都軟銀、嘉興軟銀分別持股2.32%、1.60%、0.18%;

賽富投資基金,通過州賽富、深圳賽富、南京賽富、黃山賽富分別股3.20%、0.22%、0.22%、0.22%;

浙商創投(834089.NQ),持股0.60%,通過杭州仰健、杭州啟真分別持股2.80%、持股0.36%;

金蛟朗秋實體包括金蛟朗秋、旭日新竹、奧傳邦德分別持股0.58%、0.36%、2.63%;

共青城元熙,持股2.83%;

雲鋒基金,通過雲鋒銳持持股2.38%;

高瓴,通過珠海芙恆,持股2.38%;

常州常春藤,持股1.07%;

李申嘉先生,持股0.27%;

蔣雯昕女士,持股0.16%;

啟創科遠,持股0.12%;

共青城晶瓊,持股0.12%;

管理層

太美醫療科技董事會由9名董事組成,包括:

  • 6名執行董事趙璐先生(董事長兼總經理)馬東先生(首席產品官)張宏偉先生(數字化營銷事業部負責人)陸一鳴先生(首席技術官)黃玉飛先生(運營保障部負責人)倪曉梅女士(法務總監兼董事會秘書)
  • 3名獨立非執行董事:蔣驍博士、李治國博士、馮志偉先生。


監事會3名:董曉晗女士、文綱先生、蔡鑫先生。


除執行董事外,高管包括首席財務官姜程文先生



公司業績

招股書顯示,在過去的2021年、2022年、2023年和2024年前三個月,太美醫療科技的營業收入分別為4.66億、5.49億、5.73億和1.32億元人民幣,相應的凈虧損分別為4.80億、4.23億、3.56億和1.18億元人民幣。


中介團隊

太美醫療科技是次IPO的中介團隊主要有:摩根士丹利、中金公司為其聯席保薦人;普華永道為其審計師;競天公誠、美邁斯分別為其公司中國律師、公司香港及美國律師;中倫、科律分別為其券商中國律師、券商香港及美國律師;灼識諮詢為其行業顧問。

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Author: qswh7232

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