2024年9月17日，來自廣東佛山順德的美的集團股份有限公司 Midea Group Co., Ltd. (以下簡稱”美的集團“) (000333.SZ)(00300.HK)，成功在香港聯合交易所主板掛牌上市。

美的集團此次IPO，悉數行使發售量調整權，全球發售5.659553億股H股，占發行完成後公司全部股份的7.5%，每股發售價上限定價54.80港元，募集資金總額約310.14億港元，所得款項凈額約306.68億港元。

美的集團另有15%超額配股權，若超額配股權悉數行使，最多可額外發行8489.32萬股H股，額外募資最多46.52億港元，最終募資額有望達356.66億港元。

美的集團此次招股公開發售獲5.31倍認購，國際發售獲8.06倍認購。

美的集團是次IPO引入18名基石投資者，合共認購1.790327億股、約12.58億美元(約98.11億港元)的發售股份，假設超額配股權未獲行使，基石投資者認購的股份佔全球發售H股總數的31.70%，佔全球發售完成後總股份的2.37%。

18名基石投資者包括：中遠海控(01919.HK，601919.SH)全資子公司中遠海運香港認購2.812億美元、UBS AM Singapore認購1億美元、國調基金二期認購9619萬美元、比亞迪(01211.HK，002594.SZ)全資子公司Golden Link認購9900萬美元、海豐國際(01308.HK)控股股東楊紹鵬先生通過Splendor Achieve認購約1500萬股H股(約1.0543億美元)、Boyu Capital通過Supercluster Universe認購1億美元、HCEP認購5000萬美元、睿遠基金認購約5002萬美元、CPE Investment認購5000萬美元、大家人壽認購5000萬美元、TCL實業通過Metazone認購5000萬美元、Enreal AM認購3500萬美元、IDG資本的投資控股公司Vanguard Focus認購1500萬美元、中郵理財認購2850萬美元、Jump Trading認購5000萬美元、MY Asian Opportunities Fund認購3800萬美元、Athos Capital認購3000萬美元、Pamalican認購3000萬美元。

招股書顯示，美的集團在上市後的股東架構中(假設超額配股權未獲行使)，何享健先生直接持股0.4%、通過擁有94.5%的美的控股*持股28.7%，合計持股29.1%；方洪波先生持股1.5%；其他A股股東持股61.8%；H股股東持股7.5%。

* 何享健先生的兒子何劍鋒先生的配偶盧德燕女士持有美的控股5.5%的股權。

截至發稿時間，美的集團每股報59.20港元，漲8.03%，總市值約4474.98億港元。

美的集團(00300.HK)是次IPO上市的中介團隊主要有：

中金公司、美林為其聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人；

瑞銀、中信里昂、高盛為其聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人；

華泰國際、廣發證券(香港)、招銀國際為其聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人；

法國巴黎證券、富途證券為其聯席牽頭經辦人；

普華永道為其審計師；

嘉源、世達分別為其公司中國律師、公司香港及美國律師；

金杜、富而德分別為其券商中國律師、券商香港及美國律師；

弗若斯特沙利文為其行業顧問。

美的集團招股書鏈接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/0909/2024090900006_c.pdf

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