同源康医药是次IPO全球发售4788万股H股,占发行完成后公司全部股份的12.91%,每股发售价12.10港元,募集资金总额约5.79亿港元,所得款项净额约5.06亿港元。同源康医药是次招股公开发售部分获2.29倍认购。
同源康医药是次IPO引入1名基石投资者,长兴县国有企业长兴金融控股集团旗下的长兴兴长认购约2.057亿港元的发售股份,认购1700万股发售股份,占全球发售股份的35.51%,全球发售完成后总股份的4.58%。
招股书显示,同源康医药在上市后的股东架构中,吴豫生博士,连同其配偶ZHU Ming Julia女士,以及通过泰基鸿诺医药(26.97%)、长兴利源(6.11%)、长兴彩源(1.02%,雇员持股计划平台)、长兴罡源(1.29%,雇员持股计划平台)等实体合计可行使35.39%的投票权;厚纪景桥创投管理的厚纪通诺、厚扬通驰分别持股3.81%、1.42%;长三角腾远持股3.40%;国海证券(000750.SZ)旗下国海创新管理的国海国创、长兴国海分别持股1.66%、3.29%;汇宇制药(688553.SH)持股2.82%;长兴县财政据最终控制的长兴兴银、长兴鑫晟分别持股2.70%、0.85%;毅达资本管理的毅达成果、江苏中小企业、江苏人才分别持股2.59%、1.94%、0.97%;王曙光先生最终控制管理的国创君和、文周君喆、上海凡熹分别持股1.46%、1.38%、0.16%;成都博远持股2.48%;贝沃特医药持股2.22%;华创毅达持股1.94%;三花弘道持股2.94%;阳光人寿(06963.HK)拥有48%的融汇弘上持股1.94%;复祺投资持股1.94%;扬子鑫康持股1.69%;中金公司(601995.SH,03908.HK)通过中金启合持股1.41%;浙江丝路持股1.35%;湖南湘医持股1.28%;浙商创投(834089.OC)管理的杭州启真持股1.10%;扬州泽康持股0.99%;海邦数湖持股0.83%;嘉兴行仁持股0.64%;常州润诺生物董事长吉爱宁先生持股0.64%;望盈上和持股0.51%;上海凯乘持股0.19%;湖州人才持股0.14%;其他股东持股12.91%。
截至午间收市,同源康医药每股报13.10港元,涨8.26%,总市值约48.58亿港元。
中信证券/中信里昂为其独家保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人;
德意志银行、招银国际、海通国际为其整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人;
中银国际、利弗莫尔证券为其联席账簿管理人、联席牵头经办人;
君合、美迈斯分别为其公司中国律师、公司香港及美国律师;
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