来自浙江湖州的临川阶段生物制药公司同源康医药(02410.HK)，于今日(8月12日)起至下周四(8月15日)招股，预计2024年8月20日在港交所挂牌上市，中信证券独家保荐。

同源康医药，计划全球发售4788万股H股(占发行完成后总股份的12.91%)，其中90%为国际发售、10%为公开发售，无超额配股权。每股发售价12.10港元，每手500股，最多募资约5.79亿港元。

按每股发售价12.10港元计，同源康医药预计上市总开支约7250万港元，包括5%的包销佣金(含酌情奖金)、联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支。

同源康医药是次IPO引入1名基石投资者，长兴县国有企业长兴金融控股集团旗下的长兴兴长认购约2.057亿港元的发售股份，预计认购股份数目约1700万股，占全球发售股份的35.51%，全球发售完成后总股份的4.58%。

同源康医药是次IPO募资净额约5.063亿港元：约70%将用于核心产品的研究、开发及商业化；约20%将用于其他候选产品的研发；约3%将用于潜在的战略收购、投资、许可或合作机会；约7%将用于营运资金及其他一般公司用途。

同源康医药是次IPO，中信证券/中信里昂为其独家保荐人、整体协调人、联席全球协调人，德意志银行、招银国际、海通国际为其整体协调人、联席全球协调人，其他包销商包括中银国际、利弗莫尔证券。

招股书显示，同源康医药在上市后的股东架构中，吴豫生博士，连同其配偶ZHU Ming Julia女士，以及通过泰基鸿诺医药(26.97%)、长兴利源(6.11%)、长兴彩源(1.02%，雇员持股计划平台)、长兴罡源(1.29%，雇员持股计划平台)等实体合计可行使35.39%的投票权；厚纪景桥创投管理的厚纪通诺、厚扬通驰分别持股3.81%、1.42%；长三角腾远持股3.40%；国海证券(000750.SZ)旗下国海创新管理的国海国创、长兴国海分别持股1.66%、3.29%；汇宇制药(688553.SH)持股2.82%；长兴县财政据最终控制的长兴兴银、长兴鑫晟分别持股2.70%、0.85%；毅达资本管理的毅达成果、江苏中小企业、江苏人才分别持股2.59%、1.94%、0.97%；王曙光先生最终控制管理的国创君和、文周君喆、上海凡熹分别持股1.46%、1.38%、0.16%；成都博远持股2.48%；贝沃特医药持股2.22%；华创毅达持股1.94%；三花弘道持股2.94%；阳光人寿(06963.HK)拥有48%的融汇弘上持股1.94%；复祺投资持股1.94%；扬子鑫康持股1.69%；中金公司(601995.SH,03908.HK)通过中金启合持股1.41%；浙江丝路持股1.35%；湖南湘医持股1.28%；浙商创投(834089.OC)管理的杭州启真持股1.10%；扬州泽康持股0.99%；海邦数湖持股0.83%；嘉兴行仁持股0.64%；常州润诺生物董事长吉爱宁先生持股0.64%；望盈上和持股0.51%；上海凯乘持股0.19%；湖州人才持股0.14%；其他股东持股12.91%。

同源康医药，成立于2017年，作为一家临床阶段的生物制药公司，致力于发现、开发及商业化差异化靶向疗法，包括通过内部进行小分子药物和其他相关创新药物种类，以解决癌症领域，特别是肺癌领域未满足的医疗需求。同源康医药已建立由11款候选药物组成的强大管线，包括TY-9591(核心产品)，6款临床阶段产品(包括(包括关键产品TY-302和内部开发的关键产品TY-2136b)，4款处于临床前阶段产品。

同源康医药招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/0812/2024081200006_c.pdf

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