图片来源 | 弗若斯特沙利文

2024年8月6日，众淼控股(青岛)股份有限公司 Zhongmiao Holdings (Qingdao) Co., Ltd.(下称”众淼控股”)(01471.HK)，成功在香港联合交易所主板挂牌上市。

众淼控股是次IPO全球发售3530万股H股，占发行完成后公司全部股份的25%，每股发售价7.00港元，募集资金总额约2.47亿港元，所得款项净额约1.96亿港元。众淼控股是次招股公开发售部分获16.07倍认购。

众淼控股，成立于2017年，作为中国快速增长的保险代理服务及解决方案提供商，致力于为企业及家庭保险用户分销涵盖财产保险、人寿及健康保险、意外保险、汽车保险等各种保险产品.众淼控股已连接包括中国前三大保险集团在内的超过70家保险公司、已连接覆盖山东、河北、河南及吉林四个省内的保险代理人、已连接20家战略渠道合作伙伴，已向逾2万名企业保险用户及36.8万名家庭保险用户分销保险产品。

众淼控股是次IPO引入2名基石投资者，包括洪泰国际三号基金、瑞凯集团Reynold Lemkins合共认购660.45万股发售股份，占发售股份的18.71%，占上市后公司全部股份的4.68%。

招股书显示，众淼控股在上市后的股东架构中，海尔集团通过附属公司青岛海创汇投资间接持股45.33%；鹿遥先生全资拥有的青岛嗨创作为普通合伙人的上海曌奇、青岛海欣盛、青岛海众捷分别持股17.00%、0.40%、2.08%；青海海创赢持股10.19%。其他公众股东持股25.00%。

截至午间收市，众淼控股每股报6.30港元，总市值约8.90亿港元。

众淼控股(01471.HK)是次IPO上市的中介团队主要有：

中信证券、中国平安资本为其联席保荐人；

平证证券、中信里昂为其整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人；

招银国际、复星国际证券、宏泰证券、百惠证券为其联席账簿管理人、联席牵头经办人；

兴证国际、艾德证券、富强证券、工银国际、老虎证券为其联席牵头经办人；

毕马威为其审计师；

方达、方达(香港)分别为其公司中国律师、公司香港律师；

国浩、诺顿罗氏分别为其券商中国律师、券商香港律师；

弗若斯特沙利文为其行业顾问。

众淼控股招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/0729/2024072900014_c.pdf

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