復星國際(00656.HK)宣布，旗下的復星醫藥(02196.HK)擬吸收合併控股復宏漢霖(02696.HK)，由復星新葯(復星醫藥的子公司)與復宏漢霖訂立《吸收合併協議》，每股H股註銷價為24.60港元，較復宏漢霖上月停牌前收市價18.84港元，有30.56%溢價。
同時，復星醫藥控股子公司復星新葯、復星醫藥產業、復星實業共同訂立《存續協議》，根據協議，復星新葯擬以現金及/或換股方式，收購併註銷復宏漢霖其他現有股東持有的全部復宏漢霖股份(包括H股及非上市股份)、並私有化復宏漢霖。
本次吸收合併對價包括現金對價及股份對價，其中現金對價現金對價合計不超過54.07億元港元或等值人民幣。復星新葯計劃以併購貸款(預計不超過等值港幣37億元)及自有資金支付。具體而言，現金對價包括：1)擬現金出資港24.60元/H股收購併註銷共計不超過131,097,441股復宏漢霖H股(約佔截至公告日期復宏漢霖股份總數的24.12%)；2)擬現金出資人民幣22.444794元/非上市股份收購及註銷共計不超過88,700,925股復宏漢霖非上市股份(約佔截至公告日期復宏漢霖股份總數的16.32%)。
截至2024年6月24日(即本次交易前)，復星醫藥(通過控股子公司復星新葯、 復星醫藥產業、復星實業)合計持有323,696,487股復宏漢霖股份，約佔截至本公告日期復宏漢霖股份總數的 59.56%。預計緊接着交易完成後，復星醫藥通過復星醫藥產業、復星實業，將持有復星新葯100%股權。
對於這次私有化的原因，復星醫藥表示，自復宏漢霖於香港聯交所上市以來，受全球宏觀經濟、醫療行業、港股整體趨勢等因素影響，H股股價水平未達預期且交易量較小，復宏漢霖自上市後亦未通過股權融資籌集資金，同時作為上市公司的優勢未能充分體現。「本次交易完成後，有利於加強本集團(標的集團除外)與標的集團的協同，並可通過本集團提供的業務資源支持，助力標的集團的可持續增長以及本集團整體戰略目標的實現。」
復星醫藥表示，將通過併購貸款(預計不超過等值港幣37億元)及自有資金支付本次吸收合併涉及的現金對價。復星醫藥亦表示，本次吸收合併完成後，復星新葯(作為合併後存續主體)將承繼和承接復宏漢霖的全部資產、負債、權益、業務、人員、合同及一切權利與義務，復宏漢霖的法人主體將予以註銷。不考慮復星新葯實施特定股東換股交易及潛在股份選擇要約的影響，預計緊隨本次交易完成後，本集團將持有復星新葯100%股權。
復宏漢霖，於2019年9月15日在港交所掛牌上市，也是第9家以18A在香港上市的未盈利生物科技公司，當時以每股49.60港元的發行價募資逾34.25億港元。
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