嘀嗒出行將修成正果,五次遞表終過IPO聆訊,或很快香港上市,中金、海通、野村聯席保薦

2024年6月12日,北京暢行信息技術有限公司的實質控股公司嘀嗒出行 Dida Inc.(以下簡稱「嘀嗒出行」)在港交所披露聆訊後的招股書,或很快在香港主板上市。其於2020年10月8日、2021年4月13日、2023年2月20日、2023年8月30日、2024年3月19日先後五次遞表。

嘀嗒出行聆訊後招股書鏈接:

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2024/106313/documents/sehk24061201331_c.pdf

主要業務

嘀嗒出行,作為一家技術驅動的出行平台,旨在創造更多的交通運力,同時減少對環境的影響。公司通過嘀嗒出行App運營順風車平台,共享私人乘用車閑置車座,並通過公司的智慧的士服務來提高的士的運力利用率及改善用戶體驗。
根據弗若斯特沙利文報告,於2023年:
  • 按交易總額、順風車搭乘次數計算嘀嗒出行在中國順風車平台排名第二,市場份額分別約31.8%、31.0%。
  • 按的士網約搭乘次數計算,嘀嗒出行在中國出行平台中排名第四。

順風車平台
截至2023年12月31日,嘀嗒出行在全國366個城市提供基於App的順風車平台服務,擁有約1560萬名認證私家車車主,自成立以來已為約6940萬名順風車乘客提供服務。
智慧的士服務
嘀嗒出行於2017年推出智慧的士服務,已開發基於雲端的的士管理工具鳳凰的士雲平台,讓的士公司可精簡其車隊的營運及管理。截至2024年3月11日,嘀嗒出行已在中國98個城市提供了的士網約服。公司亦與17個城市的地方交通運輸部門及的士協會開展全面的智慧的士合作,並已作好準備將合作模式複製至其他城市。截至2023年12月31日,已經與79個城市的的士公司和市級或區級的士協會簽訂了戰略合作協議或備忘錄。

 

收入模式
嘀嗒出行,收入主要來自提供順風車平台服務,通過向平台提供順風車搭乘的私家車主收取服務費。此外,公司的智能的士服務收入全部來自的士網約服務,該服務向的士司機收取服務費,其他收入來自包括向第三方商家出售APP內的廣告位提供廣告及其他服務。

股東架構

根據招股書披露,嘀嗒出行在上市前的股權架構中,控股股東5brothers Limited持有 33.57%的股份,根據目前生效但於上市後將終止的章程,擁有50%的投票權。5brothers Limited是五位聯合創始人共同控股公司,五位聯合創始人宋中傑先生、李金龍先生、朱敏先生、李躍軍先生、段劍波先生,分別持有5brothers Limited的60.44%、10.64%、10.64%、10.64%7.66%

其他股東主要有:

湖北長江蔚來新能源產業發展基金(蔚來資本基金I),通過Leap Profit Investment Limited持股17.69%;

IDG通過IDG CHINA VENTURE CAPITAL FUND IV、IDG CHINA IV INVESTORS L.P,分別持股9.25%、1.18%; 

崇德投資,通過Eastnor Castle持股7.29%;

EVE ONE (蔚來資本基金II),通過SMART CANVAS INVESTMENT持股4.23%;

蔚來資本基金II的普通合伙人NIO Capital,通過STAR CELESTIAL HOLDINGS持股0.12%;

易車控股(BITA),通過易車香港持股5.05%;

NBNW Investment(是一家由 NBNW Seeds Limited全資擁有的投資控股公司,而李斌先生為財產授予人、保護委員會及投資委員會成員以及受益人)持股2.11%;

肖蓉女士,通過BothWealth Fund持股2.14%;

高瓴資本,通過HH SPR-IV Holdings持股4.23%;

京東集團(09618.HK,JD),通過Sumptuous Canna持股4.23%;

攜程(TCOM),通過Ctrip Investment Holding持股2.92%;

Trustbridge Partners持股1.46%;

Lupin Capital Fund I L.P.,通過Lupin 2 Co持股1.43%;

國創中鼎,通過杭州銘杉投資合夥持股1.06%;

Moussedragon持股0.38%;

員工持股平台持股1.68%。

 

 
董事高管
嘀嗒出行董事會由9名董事組成,包括:
  • 5名執行董事:宋中傑先生(董事長、首席執行官)李金龍先生(副總裁)朱敏先生、段劍波先生(副總裁)李躍軍先生(副總裁)
  • 1名非執行董事:李斌先生;
  • 3名獨立非執行董事:李豐先生、李健先生、武文潔女士。

除執行董事外,高管包括首席財務官兼聯席公司秘書姜震宇先生,副總裁黃睿敏先生。

公司業績

招股書顯示,在過去的2021年、2022年和2023年三個財政年度,嘀嗒出行的營業收入分別為人民幣7.81億、5.69億和8.15億元;相應的凈利潤分別為人民幣17.31億、-1.88億和3.00億元。相應的經調整利潤分別為人民幣2.38億、0.85億和2.26億元。

 

中介團隊

嘀嗒出行是次IPO的中介團隊主要有:中金公司、海通國際、野村國際為其聯席保薦人;德勤為其審計師;漢坤、威爾遜·桑西尼為其公司中國律師、公司香港律師;天元、凱易為其券商中國律師、券商香港律師;弗若斯特沙利文為獨立行業顧問。

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Author: qswh7232

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