嘀嗒出行聆訊後招股書鏈接:
主要業務
-
按交易總額、順風車搭乘次數計算,嘀嗒出行在中國順風車平台排名第二,市場份額分別約31.8%、31.0%。 -
按的士網約搭乘次數計算,嘀嗒出行在中國出行平台中排名第四。
股東架構
根據招股書披露,嘀嗒出行在上市前的股權架構中,控股股東5brothers Limited,持有 33.57%的股份,根據目前生效但於上市後將終止的章程,擁有50%的投票權。5brothers Limited是五位聯合創始人共同控股公司,五位聯合創始人宋中傑先生、李金龍先生、朱敏先生、李躍軍先生、段劍波先生,分別持有5brothers Limited的60.44%、10.64%、10.64%、10.64%、7.66%。
其他股東主要有:
湖北長江蔚來新能源產業發展基金(蔚來資本基金I),通過Leap Profit Investment Limited持股17.69%;
IDG通過IDG CHINA VENTURE CAPITAL FUND IV、IDG CHINA IV INVESTORS L.P,分別持股9.25%、1.18%;
崇德投資,通過Eastnor Castle持股7.29%;
EVE ONE (蔚來資本基金II),通過SMART CANVAS INVESTMENT持股4.23%;
蔚來資本基金II的普通合伙人NIO Capital,通過STAR CELESTIAL HOLDINGS持股0.12%;
易車控股(BITA),通過易車香港持股5.05%;
NBNW Investment(是一家由 NBNW Seeds Limited全資擁有的投資控股公司,而李斌先生為財產授予人、保護委員會及投資委員會成員以及受益人)持股2.11%;
肖蓉女士,通過BothWealth Fund持股2.14%;
高瓴資本,通過HH SPR-IV Holdings持股4.23%;
京東集團(09618.HK,JD),通過Sumptuous Canna持股4.23%;
攜程(TCOM),通過Ctrip Investment Holding持股2.92%;
Trustbridge Partners持股1.46%;
Lupin Capital Fund I L.P.,通過Lupin 2 Co持股1.43%;
國創中鼎,通過杭州銘杉投資合夥持股1.06%;
Moussedragon持股0.38%;
員工持股平台持股1.68%。
-
5名執行董事:宋中傑先生(董事長、首席執行官)、李金龍先生(副總裁)、朱敏先生、段劍波先生(副總裁)、李躍軍先生(副總裁); -
1名非執行董事:李斌先生; -
3名獨立非執行董事:李豐先生、李健先生、武文潔女士。
除執行董事外,高管包括首席財務官兼聯席公司秘書姜震宇先生,副總裁黃睿敏先生。
招股書顯示,在過去的2021年、2022年和2023年三個財政年度,嘀嗒出行的營業收入分別為人民幣7.81億、5.69億和8.15億元;相應的凈利潤分別為人民幣17.31億、-1.88億和3.00億元。相應的經調整利潤分別為人民幣2.38億、0.85億和2.26億元。
嘀嗒出行是次IPO的中介團隊主要有:中金公司、海通國際、野村國際為其聯席保薦人;德勤為其審計師;漢坤、威爾遜·桑西尼為其公司中國律師、公司香港律師;天元、凱易為其券商中國律師、券商香港律師;弗若斯特沙利文為獨立行業顧問。
版權聲明:所有瑞恩資本Ryanben Capital的原創文章,轉載須聯繫授權,並在文首/文末註明來源、作者、微信ID,否則瑞恩將向其追究法律責任。部分文章推送時未能與原作者或公眾號平台取得聯繫。若涉及版權問題,敬請原作者聯繫我們。
更多香港IPO上市資訊:www.ryanbencapital.com
曹操出行,擬明年香港IPO,傳已選農銀、美銀、華泰為其上市保薦人
香港上市中介機構排行榜 (過去兩年:2022年&2023年)
香港IPO市場冰火兩重天:73家新股2023全年表現,36家破發、15家跌幅逾50%