2024年6月12日,來自北京的老鋪黃金股份有限公司 Laopu Gold Co., Ltd.(簡稱”老鋪黃金」)在港交所遞交招股書,擬在香港主板掛牌上市。其於2023年11月10日、2024年5月13日先後兩次遞表。
老鋪黃金聆訊後招股書鏈接:
老鋪黃金,成立於2009年,作為經中國黃金協會認證的中國古法金器專業的市場領導者,是中國古法手工金器專業第一品牌,傳承中國經典文化與非遺工藝,融合國際時尚審美,兼具中國非遺文化價值和顯著產品差異。老鋪黃金致力於推出兼具文化、時尚屬性和能夠展示自信風格和高質量的產品,涵蓋日常配飾、裝飾品和器皿等。
根據弗若斯特沙利文的資料,於2023年按收入計,老鋪黃金在中國古法黃金珠寶市場、黃金珠寶市場的份額分別為2.0%、0.6%。
根據弗若斯特沙利文的資料,老鋪黃金是中國黃金珠寶市場主要品牌中唯一專註設計、生產加工和銷售古法黃金產品的品牌,是中國第一家推廣「古法黃金」概念的品牌,第一家推出「足金鑲鑽」產品的品牌,以及第一家推出「足金燒藍」產品的品牌。
根據胡潤研究院於2023年3月發佈的《2023胡潤至尚優品- 中國高凈值人群品牌傾向報告》,老鋪黃金的品牌上榜高凈值人群最青睞的十大珠寶品牌,是僅有的兩家中國珠寶品牌之一。
老鋪黃金,採取全自營模式和主題情景店模式經營公司的全部線下門店。截至2024年6月11日,老鋪黃金在中國14個城市的知名商業中心開設了33家自營門店,多數位於一線和新一線城市,涵蓋了全國十大高端購物中心中的八家,全部位於包括SKP和萬象城在內的高端時尚百貨商場。根據弗若斯特沙利文的數據,2022年、2023年在中國所有黃金珠寶品牌中,老鋪黃金的單店收入連續兩年排名第一。截至2023年12月31日,老鋪黃金存在的門店中,於2023年店均收入達人民幣9390萬元,超越2022年同期門店店均收入的兩倍。
老鋪黃金的所有黃金產品均由足金製成,根據是否鑲嵌鑽石或其他寶石,分為足金黃金產品、足金鑲嵌產品,公司的收入主要來自銷售上述產品,以及包括其他少量收入來自銷售主要以寶石製成的非黃金產品和所售珠寶產品的保養維修服務。
股東架構
招股書顯示,老鋪黃金在上市前的股東架構中,
徐高明先生,直接持股22.39%;
徐東波先生(徐高明先生的兒子),直接持股10.04%;
徐高明先生、徐東波先生分別擁有70%、30%的紅喬金季,持股39.33%;
紅喬金季作為普通合伙人的天津金橙(股權激勵平台),持股6.51%;
徐高明先生、徐東波父子簽署共同控制確認書,視為一致行動人,合計持股78.27%。
天津金積(股權激勵平台,劉瓊為普通合伙人),持股3.05%;
天津金蒞(股權激勵平台,劉志為普通合伙人),持股0.88%;
天津金詠(股權激勵平台,馬樂為普通合伙人),持股1.11%;
天津金諦(股權激勵平台,王建明為普通合伙人),持股1.82%;
陳國棟先生,持股10.57%;
廈門黒蟻(前稱蘇州黑蟻)(共青城逸源為GP,其他超過20名LP),持股1.86%;
蘇州逸美(共青城逸源為GP),持股1.49%;
豫園股份(600655.SH)最終控制的復星漢興,持股0.96%。
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4名執行董事:徐高明先生(董事長、總經理兼商品研發總監)、馮建軍先生(副總經理)、徐銳先生(營業部總經理)、蔣霞先生(質檢部總監); -
3名獨立非執行董事:孫亦軍先生、何玉潤博士、施德華先生。
* 徐銳為徐高明的侄子,蔣霞的表弟。蔣霞為徐高明的外甥,徐銳的表兄。
除執行董事外,高管包括首席財務官、副總經理兼董事會秘書李佳女士。
招股書顯示,在過去的2021年、2022年和2023年,老鋪黃金的營業收入分別為人民幣12.65億、12.94億和31.80億元,相應的凈利潤分別為人民幣1.14億、0.95億和4.16億元。
老鋪黃金是次IPO的中介團隊主要有:中信建投國際為其獨家保薦人;安永為其審計師;環球、美邁斯分別為其公司中國律師、公司香港及美國律師;海問、年利達分別為其券商中國律師、券商香港及美國律師;弗若斯特沙利文為其行業顧問。
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