2024年6月12日，來自浙江寧波的寧波海上鮮信息技術股份有限公司 Ningbo Haishangxian Information Technology Co., Ltd.(簡稱”海上鮮」)向港交所遞交招股書，擬香港主板掛牌上市。

海上鮮招股書鏈接：

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2024/106528/documents/sehk24061201503.pdf

主要業務

海上鮮，成立於2015年，作為一家致力于海洋經濟數字化賦能的綜合服務企業，為參與者提供海鮮銷售業務、海鮮撮合服務、燃油及油品銷售業務、海上通信及IT解決方案服務以及供應鏈管理服務。

海上鮮的業務核心在寧波市環帶地區及寧波市的寧波-舟山港，並輻射至包括擁有中國主要沿海城市，例如寧波象山港和奉化港、廣西防城港、福建福州港、遼寧丹東港、山東煙台港等在內的多個地區。

根據CIC報告，作為海洋數字化服務提供商，於2022年，海上鮮在中國的海鮮銷售業務收入所佔市場份額為0.2%，在中國的燃油及油品銷售業務在船用燃油市場所佔市場份額為0.3%。

HSX APP為海上鮮的核心數字化及線上線下綜合服務工具，公司目前通過HSX App經營海鮮銷售業務、燃油及油品銷售業務以及供應鏈管理服務。

海鮮交易

公司最開始的海鮮業務採用撮合模式，將上游銷售商與下游買家聯繫起來，通常收取海鮮交易價值的0.3%作為撮合服務費。目前從撮合模式基本過渡至直銷模式。HSX App方便客戶通過在線訂購來採購海鮮，同時支持線下銷售流程。

燃油及油品交易

公司利用寧波-舟山港的戰略位置和有利的政策舉措，公司的HSX App可使漁業經營者及行業參與者隨時隨地方便地訂購海上加油及油品。

供應鏈管理服務

憑藉公司在海鮮產品方面的經驗和知識，能夠評估用作抵押品的海鮮產品的價值和質量，同時協助潛在借款人收集貸款申請的基本數據。

海上通信及IT解決方案

公司在漁船上安裝海上Wi-Fi通信設備，使漁業經營者能夠在海上作業期間進行通信及獲取外界的信息。公司的海上Wi-Fi設備最初使用北斗衛星，隨後升級為高通量衛星系統。公司提供軟硬件一體化的IT解決方案服務，以協助當地政府建設、運營及維護與海洋經濟相關的IT管理系統。

股東架構

招股書顯示，海上鮮在上市前的股東架構中，

葉寧先生，直接持股18.39%，通過控制寧波信息、寧波管理分別持股5.09%、4.67%，合計持股28.15%；

徐立華先生，持股6.86%；

汪海明先生，持股4.04%；

徐先生、汪先生，通過控制寧波海禾間接持股8.65%；

葉先生、徐先生、汪先生為一致行動人，合計持有上述約47.71%的股份。

卓爾智聯(02098.HK)，通過武漢卓爾持股18.21%；

張彤、馬文靜、曹莉平、雷軍等控制的杭州順贏，持股10.66%；

寧波農商，持股4.9%；

廈門硅谷，持股2.81%；

北京元德，持股2.81%；

成都沛坤，持股2.67%；

江蘇大河，持股1.78%；

Shell plc(SHEL.US)，通過殼牌資本持股1.78%；

成都創新，持股1.31%；

華夏大地，持股1.31%；

深圳中農網(最終股東包括卓爾智聯02098.HK、農產品000061.SZ等)，持股0.85%；

阿里關聯方杭州圓景，持股0.85%；

楊樂鈞先生，持股0.85%；

寧波浙大，持股0.65%；

成都微風，持股0.45%；

成都楓桐，持股0.38%；

成都成創，持股0.03%；

董事高管

海上鮮董事會由8名董事組成，包括：

• 3名執行董事：葉寧先生(董事會主席兼總裁)、樂仁龍先生(副總裁)、樓靖娟女士(葉寧先生的配偶)；
• 2名非執行董事：齊志平先生、李木勇先生；
• 3名獨立非執行董事：林毅先生、陳軍先生、劉仲緯先生。

監事會3名：呂暉女士、毛鐵成先生、張衛東先生。

除執行董事外，高管包括董事會秘書、聯席公司秘書劉曉凡女士。

公司業績

招股書顯示，在過去的2021年、2022年和2023年，海上鮮的營業收入分別為人民幣11.98億、14.27億和9.14億元，相應的凈利潤分別為人民幣4534.2萬、3412.3萬和3580.3萬元。

中介團隊

海上鮮是次IPO的中介團隊主要有：國泰君安、東興香港為其聯席保薦人；嶺峰資本為其財務顧問；中審眾環為其審計師；錦天城為其公司中國律師；錦天城(香港)、史蒂文森黃為其公司香港律師；競天公誠、金杜(香港)分別為其券商中國律師、券商香港律師；戴德梁行為其物業估值師；灼識諮詢為其行業顧問。

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