量化派,递交IPO招股书,拟香港上市,股东包括阳光人寿、复星、高榕资本等,中金、中信联席保荐

2024年5月20日,来自北京量化派科技有限公司 Quantgroup Technology Limited(简称”量化派”)在港交所递交招股书,拟在香港主板挂牌上市。这是继其于2022年6月29日、2023年2月21日先后两次递表失效后的再一次申请。

量化派招股书链接: 

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2024/106486/documents/sehk24052001202_c.pdf

主要业务
量化派,成立于2024年,作为一家数字解决方案提供商,提供一套数字化解决方案帮助业务伙伴精准营销服务、赋能商品交易。亦协助其投线上及线下广告,通过公司的技术及应用程序系、扩大终端用户群,主要根据公司的数字化解决方案效果产生收入。
根据弗若斯特沙利文的资料,于2023年,
  • 按收入计,量化派在中国基于专有应用程序/网站的数字解决方案提供商中排名第七,占市场份额0.5%;
  • 效果付费收入计,量化派在基于专有应用程序/网站的数字解决方案提供商中排名第二,占市场份额6.7%
  • 按交易总额计,量化派在中国消费金融电商平台中排名第二,占市场份额17.0%。
量化派的解决方案由公司的SaaS操作系统及算法技术(量星球)支撑,允许业务伙伴在不同专有应用程序下集成商品及服务提供、资金转移、客户获取及数据分享,从而有效地数字化业务运营。
  • 数字化营销量化派为金融机构提供精准营销服务,通过量星球分析潜在终端客户的偏好及客户画像并向终端客户营销业务伙伴的服务,从而通过公司的应用程序连接业务伙伴与终端客户,公司从所赋能服务的交易值中赚取一定的百分比。于往绩记录期间,量化派金融机构(通过羊小咩,即信用钱包的升级版)本地商家(通过消费地图)提供数字化营销。于2022年5月,公司开始为业务伙伴投放在线及线下广告。就向金融机构提供的数字化营销而言,公司通过两个功能(享花卡(分期付款选项)、备用金)帮助金融机构客户赋能贷款交易。

  • 商品交易赋能。量化派通过为业务伙伴提供可通过量星球上的模块赋能商品实现高效益销售及分销的新方法。于往绩记录期间,量化派通过羊小咩主要向业务伙伴(为商品供货商)提供商品交易赋能。


股东架构

招股书显示,量化派在上市前的股东架构中,

周灏博士,通过Mars Legend,持股31.54%;
孙靖淮女士(周博士的配偶),通过Mercury Valley持股2.37%;

员工持股平台 Jupiter Rock,持股7.17%;
员工持股平台 Venus Energy,持股4.12%;

截至2024年5月15日,上述股东合可行使约45.21%的投票权,为控股股东。于上市后,周博士将不再行使Jupiter Rock、Venus Energy的投票权。

李岩先生,通过Saturn Storm持股2.21%;

阳光人寿保险,持股15.42%;
复星国际,通过East Asia Star Investment (BVI),持股9.93%;
高榕资本,通过Gaorong QTG Holding,持股5.76%;

上海大咖投资管理,持股2.93%;
CGC Enterprises,持股2.59%;
Taironghaoyuan,持股2.42%;
李岩先生,通过Saturn Storm持股1.90%;
Suyuan Limited,持股1.81%;
时泰赛点,持股1.90%;
富海铧创,持股1.87%;
知微知章,持股1.70%;
天亿赛点,持股1.65%;
嘉庆投资,持股1.49%;
将门成长,持股1.17%;
上海矗源,持股0.05%。




董事高管

量化派董事会由9名董事组成,包括:

  • 4名执行董事:周灏博士(董事会主席、首席执行官)李岩先生(首席财务官)宋扬先生(资本金融高级主管)周强先生(首席技术官)

  • 2名非执行董事:张毅先生、刘方未女士;

  • 3名独立非执行董事:孙俊辰先生、焦捷女士、郭永芳女士。


公司业绩

招股书显示,在过去的2021年、2022年和2023年三个财政年度,量化派的营业收入分别为人民币3.51亿、4.75亿和5.30亿元,相应的净利润分别为人民币5,400.6万、-28.3万和364.3万元,相应的经调整净利润分别为人民币0.67亿、1.26亿和1.48亿元。



中介团队
量化派是次IPO的中介团队主要有:中金公司、中信证券为其联席保荐人;复星国际资本为其财务顾问;毕马威为其审计师;国枫、谢尔曼‧思特灵分别为其公司中国律师、公司香港律师;通商、诺顿罗氏分别为其券商中国律师、券商香港律师弗若斯特沙利文为其独立行业顾问。

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