来源 |德意志银行

在2024年第一季度全球金融市场平台Dealogic的业务排行榜中，德意志银行集团(以下简称“德意志银行”或“德银”)在大中华区投行业务、并购业务收入两项榜单均名列第一。

尽管市场环境充满挑战，德银大中华区承揽与咨询团队在第一季度共完成20笔交易，涉及并购、股票市场(ECM)、债券市场(DCM)和融资交易，交易总额达210亿美元，实现了2019年以来的季度最佳成绩。

四月至今，德银团队再接再厉，已完成5笔交易，总额达23亿美元，其中包括但不限于帮助友邦保险、健合集团和新濠博亚发行美元债券。

德意志银行近期主要交易包括：

并购交易

作为独家财务顾问助力大连万达商管集团引进新一轮600亿元战略投资。

• 2019年来中国私募股权市场最大单笔投资
• 中国迄今规模最大的来自中东地区的投资
• 迄今最大的中国商管和零售领域交易

路特斯科技与L Catterton(路威凯腾)的SPAC(特殊目的收购公司)61亿美元的业务合并

• 迄今最大的中国De-SPAC交易
• 自2021年中旬以来市值最大的中概股美股上市
  
• 德意志银行担任独家财务顾问、资本市场顾问、PIPE融资配售代理及存托银行
  
• 凸显了德意志银行在全球汽车行业及电动汽车领域的领先地位

股票市场交易

作为联席账簿管理人支持Amer Sports 14亿美元的首次公开发行

• 2024年迄今最大的美股IPO
• 继德意志银行在2019年Amer Sports20亿欧元私有化融资交易中担任贷款银行后的第二单交易

助力连连数字在香港交易所主板成功挂牌上市，募集资金8,400万美元

• 2020年10月以来中国第一家成功上市的支付企业
  
• 2023年3月中国证监会发布境内企业境外上市备案新规后，第一家成功在境外上市的中国金融科技公司
• 德意志银行担任联席全球协调人和联席账簿管理人

债券市场交易

协助一嗨租车发行3.25亿美元高收益债

• 2024年以来首笔中资高收益美元债券发行
• 德意志银行担任交换要约的联席交易经办人，以及新债券发行的联席全球协调人和联席账簿管理人

作为独家代理人协助富卫集团发行9亿美元5年期次级票据

• 2024年亚洲(日本以外)目前最大的保险公司发行的美元票据
• 德意志银行全球融资及信贷交易、债务资本市场、承销与咨询，以及国际私人银行团队通力协作，为客户提供了最优的定价和解决方案

融资

作为独家牵头行及账簿管理人为某中资大型企业集团发行4亿美元离岸高级担保贷款

• 展现了德意志银行在执行结构化交易和银团融资方面的领先优势

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