冲刺港股AIGC公司第一股的出门问问(02438.HK)，于今日(4月16日)起至周四(4月19日)招股，预计2024年4月24日在港交所挂牌上市，中金公司、招银国际联席保荐。

出门问问，计划全球发售8456.80万股H股，其中90%为国际发售、10%为公开发售，另有15%超额配股权。每股发售价介乎3.70至4.10港元，每手1000股，最多募资约3.47亿港元。

假设按每股发售价3.90港元，超额配股权未获行使，出门问问预计上市总开支约5440万港元，包括2.31%的包销佣金、1.99%的酌情奖金、联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支。

出门问问是次IPO引入2名基石投资者，合共认购等值约9500万港元的发售股份，其中国有企业中关村发展通过中关村国际认购800万美元(约6260万港元)、南京经济技术开发区管理委员会财政局旗下高新园开发公司间接全资拥有的经开聚智认购人民币3000万元(约3240万港元)。

出门问问是次IPO募资净额约2.75亿港元(按发行价3.90港元、未行使超额配股权)：约44.3将用于未来三年用于扩大公司多模态大模型「序列猴子」的规模，持续改进公司的建模技术；约35.7%将于未来三年用于解决方案开发及市场扩张；约10%将用于寻求战略合作、投资及收购，以在未来三年实施公司解决方案开发的长期增长策略；约10%将用于营运资金及一般企业用途。

出门问问是次IPO，中金公司、招银国际为其联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人，申万宏源为其联席全球协调人，其他包销商包括海通国际、中泰国际、工银国际、中国银河国际、民银证券、浦银国际、交银国际、富途证券、老虎证券、利弗莫尔证券。

招股书显示，出门问问在上市后的股东架构中，李志飞博士，通过Mobvoi Limited持股25.20%；李媛媛女士，通过CMWW Limited持股2.85%；雷欣博士，通过Amberlei Limited持股2.83%；前述股东为一致行动人，合计持股约30.88%。SIG实体持股16.07%；Google持股12.51%；红杉资本持股10.30%；歌尔股份(002241.SZ)通过香港歌尔泰克持股9.46%；Xu Xiao Ping先生控制的Zhen Partners，持股2.89%；Digital Growth，通过GWC持股2.77%；俞敏洪的新东方教育，通过晋盟控股持股2.33%；圆美光电(08311.HK)，通过Skyteam Resources持股1.69%；郑伟德先生，通过Everon Resources持股1.69%；顺安证券资产管理、Zhang Li Kun先生等二十余名股东通过SO Artemis持股1.38%；Hui Yin Ching女士，通过Perfect Nova Development Limited，持股1.31%；Xu Xiao Ping先生，通过Mighty Dream Limited持股1.05%。其他公众股东持股5.67%。

出门问问，成立于2012年，是一家以生成式AI与语音交互技术为核心业务的人工智能公司，致力于为包括全球内容创作者、企业和消费者等用户提供AI CoPilot解决方案，包括AIGC解决方案、AI企业解决方案、智能设备及配件等。据灼识咨询报告，出门问问是亚洲起步最早、收入规模最大的专注于生成式AI的人工智能公司之一，是亚洲为数不多的拥有通用大模型能力的公司，也是亚洲AI CoPilot技术应用的领导者和先行者。

出门问问招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/0416/2024041600026_c.pdf

版权声明：所有瑞恩资本Ryanben Capital的原创文章，转载须联系授权，并在文首/文末注明来源、作者、微信ID，否则瑞恩将向其追究法律责任。部分文章推送时未能与原作者或公众号平台取得联系。若涉及版权问题，敬请原作者联系我们。

更多香港上市、美国上市等境外IPO资讯可供搜索、查阅，敬请浏览: www.ryanbencapital.com

相关阅读

冲刺「AIGC第一股」，大模型公司出门问问通过香港上市聆讯，中金、招银联席保荐

AIGC大模型公司「出门问问」，递交IPO招股书，拟香港上市，中金、招银联席保荐

香港上市中介机构排行榜 (过去两年：2022年&2023年)

香港IPO市场冰火两重天：73家新股2023全年表现，36家破发、15家跌幅逾50%