2024年3月28日，连连数字科技股份有限公司 Lianlian DigiTech Co., Ltd.(简称”连连数字”)(02598.HK)，成功在香港联合交易所主板挂牌上市。

连连数字是次IPO全球发售6430万股，最终发行定价每股10.22港元，募集资金总额约6.57亿港元。连连数字招股公开发售部分获16.94倍认购。

连连数字，成立于2009年，作为率先在全球范围内提供全面支付解决方案的数字科技公司之一，主要提供数字支付服务及增值服务，赋能全球贸易活动，提高资金与信息的流动效率。根据弗若斯特沙利文的资料，在所有中国的数字支付解决方案提供商中，连连数字拥有最广泛的全球业务布局及牌照覆盖范围，而且唯一一家在美国所有州均持有货币转移牌照的公司。截至2023年12月31日，连连数字的全球牌照(包括64项支付牌照及相关资质)以及与业务合作方的合作，能够通过覆盖逾100个国家及地区、并支持使用超过130种货币进行交易。

连连数字是次IPO引入2名基石投资者，包括杭州城投、杭州高新合共认购3569.30万股发售股份，占是次IPO发售股份的55.52%，占全球发售后公司已发行股份数目的3.30%。

招股书显示，连连数字在上市后的股东架构中，章征宇先生直接持股10.88%；章先生作为GP且间接拥有82.67%合伙权益的创连致新持股15.96%；吕钟霖先生持股8.56%；肖瑟秋女士持股1.19%；前述股东一致行动，章先生可行使合共约36.59%的投票权；员工激励平台星渚投资、诺衡投资、友嵩投资、慧连咨询分别持股3.69%、1.03%、0.99%、0.85%；其他股东包括赛智伯乐(为杭实赛连、赛连贰期、赛智云升、赛连壹期的普通合伙人)持股约14.09%；博裕景泰持股5.64%；红杉臻盛持股4.95%；光大投资持股7.41%；麓连投资持股3.52%；中金实体(中金佳泰、中金浦成、启鹭投资)持股约4.31%；泰康保险持股2.43%；普华济时持股2.29%；联力投资持股1.11%；国和投资持股0.91%；金浦投资持股0.80%；财通证券(601108.SH)持股0.69%；科发未链持股0.62%；国信铂翱持股0.62%；QING HUANG持股0.51%；鸿富投资持股0.31%；浙创投持股0.31%；友创天辰持股0.24%；黎瑞刚的致淮咨询持股0.14%；其他公众股东持股5.22%。

截至午间收市，连连数字每股报9.78港元，跌4.31%，总市值约104.71亿港元。

连连数字(02598.HK)是次IPO上市的中介团队主要有：

中金公司、摩根大通为其联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人；

法国巴黎证券、德意志银行为其整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人；

农银国际、财通国际证券、中国银河国际、富途证券、广发证券、国泰君安、工银国际、老虎证券、中泰国际为其联席账簿管理人、联席牵头经办人；

普华永道为其审计师；

中伦、达维分别为其公司中国律师、公司香港及美国律师；

君合、苏利文·克伦威尔分别为其券商中国律师、券商香港律师；

弗若斯特沙利文为其行业顾问。

连连数字招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/0320/2024032000032_c.pdf

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