2024年3月26日，百樂皇宮控股有限公司Palasino Holdings Limited(下稱「百樂皇宮」)(02536.HK)，成功在香港聯合交易所主板掛牌上市。

百樂皇宮是次IPO全球發售1.42857億股(8571.40萬股新股、5714.30萬股老股)，最終發行定價每股2.60港元，募集資金總額約3.71億港元，其中公司募資2.23億港元，售股股東募資約1.49億港元。百樂皇宮招股公開發售部分獲15.96倍認購。

百樂皇宮分拆自遠東發展(00035.HK)作為一家集博彩及休閑於一身的公司，業務覆蓋了捷克的博彩業務和德國、奧地利的酒店業務。百樂皇宮的實體博彩業務主要包括在捷克營運的一家綜合實體娛樂場度假村以及兩間全服務娛樂場，提供包括老虎機和賭桌遊戲在內的多樣化娛樂體驗。截至2023年9月30日，百樂皇宮運營的老虎機數量達到568台。根據灼識諮詢，公司在捷克的娛樂場老虎機市場中排名第九，市場份額約佔2.5%，按博彩收入計，市場份額約5.3%。在酒店及餐飲領域，根據灼識諮詢數據，於2022年按收入計，百樂皇宮在中歐酒店業的市場份額為1.2%。

百樂皇宮是次IPO引入1名基石投資者，為來自台灣的老虎機及社交遊戲提供商向上國際科技股份有限公司，認購7000萬港元的發售股份(2692.30萬股)，占發售股份數目的18.8%，佔IPO完成後總股本的3.4%。

招股書顯示，百樂皇宮在上市後的股東架構中，遠東發展(00035.HK)，通過Ample Bonus持股73.21%；Yang Fang通過Dateplum持股8.93%；合資格遠東發展股東持股1.78%；其他公眾股東持股16.08%。

截至午間收市，百樂皇宮每股報2.77港元，漲6.54%，總市值約22.16億港元。

百樂皇宮(02536.HK)是次IPO上市的中介團隊主要有：

國泰君安為其獨家保薦人、獨家整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人；

招銀國際、中泰國際為其聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人；

大華繼顯、建銀國際、利弗莫爾證券、國信證券、長橋證券為其聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人；

德勤為其審計師、反洗錢顧問；

禮德齊伯禮為其公司香港律師；

德恆為其券商香港律師；

羅馬國際為其物業估值師；

灼識諮詢為其行業顧問。

百樂皇宮招股書鏈接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/0318/2024031800025_c.pdf

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