按照黨的十九大提出的「提高直接融資比重

促進多層次資本市場健康發展」的部署

把推動企業上市和併購重組作為深化供給側結構性改革的重要抓手和補齊金融業短板的關鍵環節

緊扣「追趕超越」定位和「五個紮實」要求

圍繞「五新」戰略任務和「聚焦三六九振興大西安」奮鬥目標

按照「集中實施、重點突破、部門聯動、協同推進」原則

着力打造上市掛牌的「西安軍團」

併購重組的「西安高地」

資本市場的「西安板塊」

加快推動我市企業通過上市掛牌和併購重組「魚躍龍門」騰飛發展

提升金融服務實體經濟能力和水平

為大西安國家中心城市和絲路國際金融中心建設做出更大貢獻

西安市人民政府辦公廳印發

《西安市推進企業上市和併購重組「龍門行動」計劃（2018—2021年）》

主要目標

通過實施「龍門行動」計劃，加快培育上市後備企業資源，健全資本市場服務體系，加快企業上市和併購重組步伐，促進經濟轉型升級和高質量發展。

(一)上市掛牌倍增發展。

到2021年，爭取全市境內外上市企業達到100家，其中民營上市企業數量佔比達到60%以上;「新三板」掛牌企業達到300家;儲備擬上市掛牌企業達到1000家，打造上市掛牌的「西安軍團」。

(二)併購重組取得突破。

到2021年，力爭全市40%以上的上市企業開展併購重組，併購重組金額累計達到100億元;培育和引進知名併購基金和中介服務機構150家，打造併購重組的「西安高地」。

(三)直接融資規模擴大。

到2021年，通過增發、配股、發行可轉換公司債等多種方式推動企業直接融資，股權融資達到400億元，債券融資突破2500億元。

(四)優勢產業帶動發展。

到2021年，上市企業帶動區域經濟發展作用明顯增強，形成以上市企業為龍頭的優勢現代產業集群。培育千億市值上市企業1家以上，百億市值公司5家左右。

主要任務

(一)夯實上市掛牌基礎。

1.營造上市掛牌濃厚氛圍。全方位、多形式、廣覆蓋宣傳「龍門行動」計劃。依託全國性證券交易所、證券公司、上市孵化平台等機構，持續開展走進區縣、開發區和企業「上市登門行」、上市掛牌系列講座和論壇、民營企業上市圓桌會、企業集體網絡路演、上市經驗分享沙龍等多種形式活動。邀請陝西證監局對重點擬上市企業董事長、總經理、財務總監、董秘等高管予以強化培訓指導。每年安排一次「走進上交所」、「走進深交所」活動，組織我市優秀企業家、區縣、開發區和市級相關部門領導實地觀摩和學習交流，在全市營造鼓勵支持企業藉助資本市場完善公司治理體系、拓寬融資渠道，提高市場競爭力的濃厚氛圍。

2.健全後備企業資源庫。市上市辦會同專業機構制定並發佈我市擬上市掛牌企業後備資源庫入庫標準。各區縣、開發區通過摸排、挖掘和遴選，建立「轄區上市掛牌後備企業資源庫」。市級各行業主管部門分析遴選，建立分管領域優質擬上市掛牌企業推薦名錄。市上市辦按照應納盡納的原則，整合區縣、開發區庫內企業、各行業主管部門推薦企業，以及券商、律師事務所、會計師事務所、投資機構等遴選培育企業，建立健全分行業、分層次、分梯隊的「西安市上市掛牌後備企業資源庫」(以下簡稱市級資源庫)。繼續發佈「龍門行動計劃徵集令」，廣泛徵集社會上有上市掛牌意願的企業補充入庫。委託專業機構建立數據管理分析模型，動態管理市級資源庫，每年度吸納一批、淘汰一批、排序調整一批，合力推進資源庫建設工作。

3.加快企業股份制改造。在全市推動規範化公司改制工作，篩選啟動一批符合國家產業政策、主營業務突出、競爭能力較強、盈利水平較好、具有發展潛力的重點企業開展股改工作，為企業上市掛牌奠定堅實基礎。各區縣、開發區組建包含專業力量在內的工作組，負責轄區企業股改基礎工作，幫助擬股改企業制定工作計劃，完善法人治理結構，規範管理制度。市上市辦篩選重點股改企業名單，建立「全市擬上市掛牌重點企業股改清單」，會同各類優質中介機構、投資機構積极參与企業股改，加速推進全市重點企業完成股改。

(二)加快上市掛牌步伐。

4.拓寬上市掛牌路徑。各區縣、開發區、行業主管部門要明確企業上市掛牌目標，堅持主板、中小板、創業板、「借殼」上市並重，「新三板」、「陝股交」、「青創板」掛牌並行，境內與境外上市並舉的策略。積極推動規模較大、效益良好、前景廣闊的龍頭企業到主板、中小板上市;支持科技含量高、成長空間大的新興企業到創業板上市;幫助實力雄厚、資金充裕、管理完善的大型企業實現「借殼」上市;引導初創型、科技型、成長型的中小企業到「新三板」掛牌;支持中小企業到「陝股交」掛牌;支持青年創業企業到「青創板」掛牌;鼓勵外向型或新業態、新商業模式的企業境外上市，充分利用資本市場滿足各類企業在不同發展階段的融資需求。

5.推進示範區上市引領。三個金融示範區上市掛牌工作要走在全市前列。高新區加快實施「三次創業」，積極推動創新能力強、成長速度快、具有國內外行業競爭優勢的科技企業通過上市掛牌成長壯大，依託全景網「中國(西安)路演中心」和「陝西科技企業線上常態化路演平台」等為企業提供資本對接服務，着力打造西安資本市場核心高地，到2021年，轄區實現境內外上市掛牌企業累計超過200家，通過資本市場融資超過200億元。經開區要充分利用打造「一帶一路」先進制造業高地、國家新型工業化(軍民融合)產業示範基地等機遇，發揮轄區已聚集大批先進制造業、軍民融合企業的優勢，儘快形成上市企業聚集區，到2021年，轄區實現境內外上市掛牌企業超過200家，通過市場融資突破100億元。曲江新區依託首批國家級文化產業示範園區，聚集以文化旅遊、影視娛樂、出版傳媒、演藝會展、動漫文體等為核心的文化企業資源優勢，加快建設以文化旅遊產業為主導的上市掛牌企業集群，到2021年，轄區力爭實現境內外上市掛牌企業20家，通過市場融資達到100億元。

6.打造「硬科技」和「獨角獸」上市軍團。依託我市全力打造「硬科技」之都的產業發展優勢，加強與戰略投資者、私募股權投資機構的合作，幫助企業引入先進技術、管理團隊、商業模式、營銷渠道等資源，重點推動人工智能、航空航天、光電芯片、新材料、新能源、智能製造、信息技術、生物醫藥等行業為代表的「八路軍」企業上市發展壯大，持續擴大西安「硬科技」品牌的影響力。充分利用證監會推動資本市場服務「四新」和獨角獸企業的政策優勢，加快培育一批技術含量高、發展前景好、產業帶動強的高精尖「獨角獸」上市企業，完善對企業從孵化、加速到上市的完整金融服務鏈。

(三)推動併購重組發展。

7.支持國有上市公司發展壯大。按照國企改革總體要求和主導產業發展方向，鼓勵我市文化旅遊、裝備製造、現代新型服務等國有上市公司開展併購重組和資源整合，以資本和產業優勢盤活存量有效資產，推動國有上市公司發展壯大。推動「西安旅遊」發揮項目帶動作用，加快轉型升級，形成多主業格局。支持「西安飲食」依託資本運作，完善業務結構，煥發老字號活力。支持「陝鼓動力」全面推進分佈式能源系統轉換的戰略轉型任務，力爭實現「智能製造」+「資本運作」兩翼齊飛。鼓勵「標準股份」推進海外高端研發基地建設，實現多元化發展。

8.推動上市公司整合資源。大力推動主營業務不景氣、融資功能弱的上市公司以有效資本、資產為依託，積極開展跨行業併購重組，注入新資產，培育新主業。重點支持我市裝備製造、能源化工、有色金屬等優勢產業的上市公司通過併購重組整合行業資源，延伸產業鏈條。把握全球併購浪潮趨勢，推動我市上市公司開展以高端技術、高端品牌和高端人才為重點的跨境併購。

9.引導金融機構加強併購服務。鼓勵銀行機構積極開展併購貸款、銀團貸款，為上市公司開展併購提供融資支持。推動法人銀行機構、國有擔保公司、國有小額貸款公司積極開展股權質押融資業務，進一步拓寬融資渠道，加強對併購重組的金融服務。鼓勵各類併購基金、私募股權基金參與我市企業併購重組。

(四)強化上市公司帶動作用。

10.發揮對區域經濟轉型帶動作用。利用資本優勢，拓展產業發展空間，提升產業整體水平，積極打造以上市企業為龍頭的產業創新服務綜合體。大力支持上市企業依託資本市場固本強基、提升發展，穩步擴大募投項目有效投入和提質增效。積極引導「上市企業+私募股權投資」產融發展模式，圍繞主業發展和核心競爭力提升開展產業整合。強化區域產業配套鏈、信息技術鏈和金融服務鏈等基礎配套建設，加快形成上市企業與配套企業聯動發展格局，提升產業整體發展水平。

11.支持上市公司創新發展。將創新作為上市公司發展驅動力，引導上市公司持續增加科研投入，在重大關鍵技術上取得突破，形成產業發展技術優勢。鼓勵通過股權、期權等制度設計，加大對科研人員的激勵。支持上市公司通過許可使用、專利轉讓、折算入股等方式，拓展其專利或技術在同行業或相關行業的應用，推動行業整體技術水平提升。大力支持以大數據、雲計算、區塊鏈等新技術為代表的上市掛牌科技企業創新發展，打造科創企業金融孵化「硅谷」。

(五)創新扶持推動方式。

12.設立資本市場發展基金群。按照「政府引導，市場運作」的方式，在大西安產業基金體系下增設「資本市場發展基金群」 。大西安產業引導基金與社會資本通過參股或合作方式，聯合設立各領域支持企業上市的股權投資子基金，重點支持市級資源庫中的企業利用併購重組等方式增強資本能力;在資本市場發展基金群內設立總規模50億元的政策性融資擔保基金，通過再擔保、股權投資等方式支持各類融資擔保機構為各類入庫企業上市掛牌提供融資增信服務。對私募股權投資基金投資我市擬上市企業給予政策扶持，政府引導基金跟投，發揮在上市企業發現與培養中的戰略先導作用。

13.組建中介機構專業化服務隊伍。市上市辦要加快打造一支以知名券商、律師事務所、會計師事務所為核心的專業化隊伍，幫助解決上市工作人員缺乏、專業力量薄弱、服務能力不足等問題。發揮券商推動企業上市和併購重組「生力軍」的作用，對擬上市企業深入開展「一對一」專業化輔導，全過程、多維度助推企業對接多層次資本市場。建立中介機構執業業績檔案，採取激勵紅名單和通報黑名單等形式，提升中介機構業務質量和服務水平。

14.加強與管理部門和交易所協作。全力爭取省金融辦對我市企業上市掛牌和併購重組工作的指導和政策扶持。加強與中國證監會、陝西證監局等監管部門溝通聯繫，定期彙報交流我市企業上市和併購重組情況，獲得監管部門的全面指導。加快推動我市與上海證券交易所、深圳證券交易所、全國股轉系統公司簽署戰略合作協議，採取「走出去」和「請進來」等方式，為我市企業上市掛牌和併購重組創造機遇、搶抓先機。主動對接香港、新加坡、美國等境外證券市場，為企業發展開闢更加廣闊的路徑。

(六)強化扶持獎勵政策。

15.加大上市掛牌扶持力度。計劃實施期間，加大鼓勵扶持企業上市掛牌階段性獎勵政策力度，以《西安市鼓勵企業上市發展專項資金管理辦法》(市財發〔2016〕60號)中的上市獎勵標準為基礎，上浮30%(金額取整)，激發企業上市掛牌熱情。此外，對成功在境內外證券交易市場實現上市掛牌的企業，加大對其輔導券商的獎勵力度，企業在上海證券交易所、深圳證券交易所上市的給予一次性獎勵20萬元;企業在「新三板」掛牌的給予一次性獎勵10萬元;企業在境外證券市場首發或實現融資1000萬美元以上非首發上市的給予一次性獎勵10萬元。對已納入市級資源庫的企業，在技術改造、人才引進、融資引導、政府購買服務等領域給予重點傾斜。

16.擴大直接融資獎勵額度。鼓勵上市企業通過增發、配股、發行等方式募集資金，增強自身資本實力，做大做強主營業務，幫助企業加快產業鏈的延伸和鞏固。對企業通過境內證券市場開展再融資的，按實際融資額的0.2%給予獎勵，最高130萬元。