7月9日,北京小米科技有限責任公司(“小米集團」,股票代碼:01810.HK)成功在香港聯交所主板掛牌上市。是次全球發售21.8億股,發行價為每股17港元,募資總金額為370.53億港元。
小米集團,是第一家以「同權不同股」在香港IPO上市,是中國最大民營企業香港IPO,也是最近七年來全球散戶規模最大IPO。
小米集團,是2018年最大科技公司IPO,也是繼阿里巴巴、臉書(Facebook)、及英飛凌(Infineon)之後、全球第四大的科技公司IPO。
小米集團 IPO上市的律師團隊,主要包括以下5家律師事務所:
君合律師事務所作為小米集團的中國律師,提供中國境內法律顧問顧問,本項目主辦合伙人為肖微、石鐵軍、李智、李若晨,參與本項目並給予專業支持的合伙人還包括易宜松、孫小佳、劉鑫、蔡黎和張岳。
世達國際律師事務所 (Skadden) 作為小米集團的香港及美國律師,提供香港和美國的法律顧問服務,本項目律師團隊主要由高准 (Julie Gao)、Christopher W. Betts領導。
邁普達律師事務所 (Maples and Calder),作為小米集團的開曼群島律師,提供開曼群島等離岸地區的法律顧問服務。
競天公誠律師事務所作為保薦人及包銷商的中國律師,為聯席保薦人(高盛、摩根士丹利和中信里昂)和23家承銷商提供法律服務。本項目的主辦合伙人為高翔、胡錚錚、陳進進、葉玉盛、張榮勝,其他主要參與合伙人及律師包括周鷺、朱望穎、董立陽、劉灝等,此外項目團隊還有十數位合伙人、律師分工合作參與具體執行工作。
高偉紳律師行 (Clifford Chance) 作為保薦人及包銷商的香港及美國律師,為聯席保薦人(高盛、摩根士丹利和中信里昂)和23家承銷商提供法律服務。本項目由高偉紳合伙人王彥峰 (Tim Wang)、張珮真 (Jean Thio)、方劉 (Liu Fang)和羅秀嫻 (Amy Lo)共同領導,由資深顧問律師向天寧和廖宇飛、律師劉戈歡、鄧敏蔚、劉曉西、黃薈羽、陳虹州以及見習律師吳林洋、馮可欣和藍楠提供支持。
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