香港IPO市場:2018年1-10月,上市185家,募資2557億港元

根據香港聯交所披露的信息, RyanBen Capital匯總編製了2018年1-10月香港資本市場新上市公司的數據,具體如下:


一、香港IPO上市數量統計 (2018年1-10月)

香港IPO市場:2018年1-10月,上市185家,募資2517億港元

2018年1-10月香港新上市公司 185 家, 創下香港資本市場多年來歷史新高,較上年同期增加54家,較2017年全年的174家超出了11家。其中,主板上市 113 家(包含: GEM轉主板的9家、介紹上市的3家)、GEM上市 72 家,上年同期分別是66家、65家。


二、香港IPO上市募資金額統計 (2018年1-10月)

香港IPO市場:2018年1-10月,上市185家,募資2517億港元

2018年1-10月,通過IPO上市的173家上市公司(GEM轉主板的9家和介紹上市的3家不涉及到募資,不包括在內)一共募資2,557.19億港元,較上年同期的募資增長186.6%,主要是由於前三大IPO項目中國鐵塔、小米、美團分別募資588億、426億和331億港元。 

其中,主板募資2,508.46億港元,平均每家募資24.84億港元,較上年同期的平均每家15.04億港元增長65.1%;GEM募資48.73億港元,平均每家募資0.68億港元,較上年同期的平均每家0.77億港元減少11.8%。

 

三、香港IPO上市募資金額分佈情況 (2018年1-10月)

香港IPO市場:2018年1-10月,上市185家,募資2517億港元

2018年1-10月IPO的173家中,具體分佈情況:

  1. 募資金額在1億港元以下的80家,佔全部IPO公司的46.2%;

  2. 募資金額1-10億港元之間的61家,佔全部IPO公司的35.3%;

  3. 募資金額在10億港元以上的32家,佔全部IPO公司的18.5%;

    其中超過100億港元的只有3家(中國鐵塔、小米和美團);

  4. 在GEM上市的72家中,除了2家募資超過1億港元、2家低於0.5億港元外,其他的68家募資規模在0.5-1億港元之間。GEM上市企業平均募資金額為0.68億港元。


四、香港IPO上市超額認購情況 (2018年1-10月)

香港IPO市場:2018年1-10月,上市185家,募資2517億港元

2018年1-10月IPO的173家中, 超過100倍認購的有44家、佔28.4%,其中超額認購在1000倍以上的有5家的。認購不足的有16家,佔10.3%,其中的8家出現在小米上市的7月份、3家出現在美團上市的9月份,10月份有4家認購不足。

超額認購倍數最高的是在3月28日主板掛牌的毛記葵涌(01716.HK),其公開發售部分獲得超額認購近6288倍。


五、香港IPO上市中介機構的表現

1、保薦人

在香港115家擁有保薦人牌照的券商中,共77家券商參與保薦、聯合保薦,其中:中資券商30家、外資券商12家和港資券商35家;

就IPO的數目來看,高盛 以12家排在第1位;就募資金額來看,高盛以1618.47億港元的募資,排在第1位,占募資總額的63.3%;

30家中資券商中,就IPO數目來看,中信里昂以8家,排在第1位;就募資金額來看,中金國際 以680.75億港元的募資,排在第1位,占募資總額的26.6%


2、審計師

共有18家審計師參與了香港今年1-10月的IPO項目,就IPO數目來看,德勤以48家,排在第1位;就募資金額來看,羅兵咸永道以1680.3億港元的募資,排在第1位,占募資總額的65.7%


3、中國律師

共有35家中國律師,參與了110家(涉及中國的業務和資產)IPO項目,就數目來看,競天公誠以31家,排在第1位;就募資金額來看,中倫以1033.57億港元的募資,排在第1位,占募資總額的40.4%

 

4、香港律師

共有89家香港律師,參與了176家(不包括GEM轉主板的9家)IPO項目,就數目來看,盛德以25家,排名第一;就募資金額來看,高偉紳以募資1281.75億港元,排名第一,占募資總額的50.1%

 

六、香港IPO前十大大募資項目 (2018年1-10月)

香港IPO市場:2018年1-10月,上市185家,募資2517億港元

2018年1-10月,香港募資前十大IPO項目,合計募資1,832.30億港元,佔全部IPO募資金額的71.7%。

這些排名十大IPO的項目,全部來自內地。


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Author: RyanBen

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