未盈利生物科技公司.香港IPO:百濟神州(BGNE)今日在香港第二上市(06160),募資凈額68億港元

香港IPO:納斯達克上市的百濟神州(BGNE)今日在香港第二上市(06160.HK),募資凈額68億港元

今日(8月8日),港交所迎來首家第二上市生物科技公司——百濟神州-B(06160.HK),摩根士丹利及高盛為聯席保薦人。繼歌禮製藥-B(01672.HK)之後,又一家生物科技公司,目前已9家生物科技公司在香港遞表,未來香港有望將成為中國創新型生物醫藥公司最主要市場。

此次百濟神州共發行6560萬股,占已發行股本8.55%,每股發行價108港元,公開發售超購1.73倍,所得款項凈額68.28億元,其中75%用於zanubrutinib、tislelizumab及pamiparib;15%用於透過內部研究及外部授權及業務發展合作,及產品組合持續擴充提供資金;10%用作營運資金、拓展內部能力及一般企業目的。

基石投資者667, L.P.、Baker Brothers Life Sciences, L.P.、Gaoling Fund, L.P.、YHG Investment, L.P.、GIC Private Limited、Ally Bridge LB Healthcare Master Fund Limited已分別各自認購58.22萬股、523.19萬股、514.2萬股、28.2萬股、726.76萬股及181.69萬股發售股份。

百濟神州於2010年由歐雷強(John Oyler)及王曉東創辦,專註開發及商業化癌症治療的創新型分子靶向葯及腫瘤免疫治療藥物。目前其獲新基公司(Celgene)授權許可在中國銷售三種藥物;自主研發產品線方面,有6款藥物進入臨床階段,其中3款處於臨床後期。

香港IPO:納斯達克上市的百濟神州(BGNE)今日在香港第二上市(06160.HK),募資凈額68億港元

百濟神州2016年2月赴美上市,股價至今已累升近6倍。

百濟神州目前尚未實現盈利,去年收入2.55億美元(約19.9億港元),研發開支為2.69億美元(約21億港元),年內虧損9,603萬美元(約7.5億港元)。香港上市所籌資金將主要用於其在研產品的臨床試驗及商業化。


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Author: RyanBen

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