2022年4月25日，來自河南鄭州的中國華新集團控股有限公司 China Hua Xin Group Holdings Limited (以下簡稱「華新集團」)向港交所遞交招股書，擬香港主板IPO上市。

華新集團招股書鏈接：

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2022/104393/documents/sehk22042502636.pdf

主要業務

華新集團，成立於2009年，是中國電力能源行業的領先綜合民營服務供貨商，憑借公司核心技術及智能系統，主要為火力發電能源行業和現代煤化工行業提供一站式綜合服務，亦為中國可再生能源業務的從業者。公司致力於成為雲檢修系統、雲監控系統、集成智能能源管理系統開發應用的智能服務商。

根據艾瑞諮詢報告，作為領先的服務供貨商：

• 按2021年的國內收入計，華新集團為向中國的火力發電廠及現代煤化工廠提供第三方運維和檢修服務的最大民營公司；
• 為容量高達1,000兆瓦（為最高級別）的火力發電機組提供運維和檢修服務，在業界中屬擁有第一梯隊的技術實力及服務能力的服務供貨商之一；
• 公司的客戶主要包括中國五大發電集團的附屬公司，即國家電力投資集團有限公司、中國華電集團有限公司、中國大唐集團有限公司、中國華能集團有限公司及國家能源投資集團有限責任公司；
• 持續維持高安全標準，於整個企業歷史內，一直維持零死亡率。

華新集團主要以輕資產模式運營，綜合服務範圍涵蓋發電側全周期，客戶包括火力發電廠、光伏發電站、風力發電站，亦預期與包括大型樓宇、企業園及工業企業的客戶合作。公司服務項目主要位於新疆自治區、內蒙古自治區、河南省、陝西省，主要專註提供第三方服務，包括：

• 運維，包括火力發電廠及現代煤化工廠的運維服務；

• 檢修，包括火力發電廠及現代煤化工廠的檢修服務；

• 升級改造，主要包括火力發電廠及現代煤化工廠的升級改造服務；

• 早期開發、設計及施工，包括光伏發電站的EPC服務；

• 其他服務，主要包括布線改造及試驗服務。

華新集團注重電力能源行業的最新技術發展，致力在服務中採用先進技術，包括雲檢修系統、雲監控系統已應用於項目管理，並擬投資綜合智能能源管理系統的建設。

華新集團主要收入來自運維和檢修服務，其他收入來自升級改造、早期開發、設計及施工服務產生收益等。

股東架構

招股書顯示，華新集團在上市前的股東架構中，

張德紅先生，通過Poweroy持股51.2%；

Reahou持股25.9%；Reahou由Riva Energy及其為委託人的信託The Xinlong Trust分別擁有1%、99%；Riva Energy由楊萬軍、尚祥傑、賈小路、張新惠、浮紹雷、劉文、李樹霞、韓秀芹、王新亮、茹學安擁有16.3%、15.4%、15.6%、10.9%、10.6%、10.3%、8.1%、3.7%、2.1%及7.1%。

HURI持股21.7%；HURI由HuaPower、Direct Energy及按最終受益比例作為委託人的信託The Xinlon Trust分別擁有0.63%、0.37%、99%；HuaPower，由賀嘉富、亢惠傑、劉瑞蓮、王翠珍、晁中蘭、烏蘭格日勒、王霞光、魏玲、曹春芬分別擁有5.2%、36.1%、10.3%、5.2%、10.3%、3.6%、22.3%、3.6%及3.6%；Direct Energy由張方全、李霞、李美良、韓茜茜、馮燕、沈春明分別擁有25.0%、19.0%、34.5%、11.2%、8.6%及1.7%。

張敏女士、韓斌先生夫婦，通過Capital Wings Limited持股1.3%；

公司業績

招股書顯示，在過去的2019年、2020年、2021年三個財政，華新集團的營業收入分別為人民幣2.93億、4.34億和5.31億元，相應的凈利潤分別為人民幣3,326.0萬、5,120.2萬和4,782.0萬元。

中介團隊

華新集團是次IPO的中介團隊主要有：東方融資為其獨家保薦人；安永為其審計師；天元、天元(香港)分別為其公司中國律師、公司香港律師；金杜為其券商中國律師；艾瑞諮詢為其行業顧問。

版權聲明：所有瑞恩資本Ryanben Capital的原創文章，轉載須聯繫授權，並在文首/文末註明來源、作者、微信ID，否則瑞恩將向其追究法律責任。部分文章推送時未能與原作者或公眾號平台取得聯繫。若涉及版權問題，敬請原作者聯繫我們。

更多香港IPO上市資訊：www.ryanbencapital.com

相關閱讀

西都集團，廣東排名前十的電力工程服務商，再次遞交招股書、擬香港IPO上市

香港 IPO中介機構排行榜 (過去24個月：2020年4月至2022年3月)