手術機械人公司「精鋒醫療」,遞交招股書,擬香港IPO上市


2022年4月19日,來自廣東深圳的未盈利生物科技公司深圳市精鋒醫療科技股份有限公司 Shenzhen Edge Medical Co., Ltd.(簡稱”精鋒醫療」)向港交所遞交招股書,擬香港IPO上市。


精鋒醫療招股書鏈接:
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2022/104384/documents/sehk22041902090_c.pdf



主要業務

精鋒醫療,成立於2017年,作為全球領先的手術機械人公司,致力於設計、開發、製造和商業化手術機械人。公司已啟動多孔及單孔腔鏡手術機械人的關鍵性臨床試驗,是中國首家、全球僅有的兩家公司之一。

精鋒醫療在深圳設有生產設施,年產能約為80台手術機械人,總面積約為8千平方米,自2019年開始中試生產。公司計劃在上海建設總面積約6萬平方米的新生產設施,屆時年產能將超過500台手術機械人。根據弗若斯特沙利文的資料,精鋒醫療的上海生產設施有望成為目前中國最大的手術機械人生產基地。

精鋒醫療與醫療機構在全中國不同地區建立了培訓中心網絡。通過與中華醫學會泌尿外科學分會及頂尖三甲醫院的合作,與鄭州大學第一附屬醫院、南昌大學第一附屬醫院及西安交通大學第二附屬醫院等中國所有主要地區的頂尖醫院進行戰略合作,在醫療資源集中的城市設立全國培訓中心,並設立地區培訓中心。公司實施標準化及模塊化的培訓系統,每年培訓數百名能夠熟練操作公司手術機械人的外科醫生。

精鋒醫療已完成精鋒多孔腔鏡手術機械人MP1000及精鋒單孔腔鏡手術機械人SP1000的設計及主要研發,均具備通過綠色通道進行國家葯監局有關創新醫療器械的快速審查資格。

此外,公司將產品範圍擴展至無創自然腔道手術機械人及高端微創手術器械,正在開發精鋒支氣管鏡機械人,乃用於自然腔道腔鏡手術「NOTES」的手術機械人,已於2022年1月完成了第一代原理樣機機械人的設計並開始動物測試。以及公司正在開發兩類高端微創手術器械,即精鋒立體內窺鏡及精鋒智能吻合器。



股東架構

根據招股書披露,精鋒醫療在上市前的股權架構中,

王建辰博士、高元倩博士分別擁有70%、30%的精鋒海南有限合夥持股約27.77%;

王博士、高博士分別擁有70%、30%的精鋒華瑞持股約10.82%;

王博士控制的協合創鋒持股約6.66%;

王博士控制的協力創峰擁有3.46%。

上述股東合計持股約48.71%,為控股股東。


控股股東所持股份為內資股,其他內資股股東包括:

成都明晟,持股4.86%;

中恆匯金,持股4.54%;

南京叄正,持股3.70%;

杭州利城,持股1.86%;

國策資本,持股1.72%;

深圳智匯,持股1.53%;

聯想控股,通過霍爾果斯聯盤、北京星浩,分別持股1.36%、1.36%;

湖州燁御,持股1.02%;

嘉興繸子,持股0.67%;

臨港生命藍灣一期,持股0.66%;

余安定,持股0.61%;

中國國有企業混合所有制改革基金,持股0.53%;

祥峰投資,持股0.49%;

北京雅惠錦霖,持股0.48%;

太嘉杉健康基金,持股0.43%;

紅杉瀚辰,持股0.43%;

珠海聯騏,持股0.43%;

海南遠峰,持股0.41%;

杭州銀凱欣,持股0.41%;

中金浦成,持股0.41%;

成都博遠嘉昱,持股0.41%;

無錫晨壹,持股0.33%;

廣遠眾合,持股0.32%;

杭州奧贏,持股0.24%;

范曉霖,持股0.20%;

青島羿舟,持股0.20%;

湖州偲綺,持股0.17%;

杭州向淑,持股0.13%;

姜昊,持股0.10%;


非上市外資股東合計持股21.27%,包括:

Guadalupe Peak Limited,持股5.27%;

Intelligent Spark ,持股3.98%;

健棱投資  ,持股2.36%;

心健投資  ,持股2.33%;

Springleaf Investments ,持股2.12%;

康基醫療(09997.HK),持股1.63%;

Sequoia Capital China,持股1.19%;

Spark Plug ,持股0.66%;

TRUE Light ,持股0.53%;

GBA Fund ,持股0.33%;

Sage Partners ,持股0.20%;

Octagon Investments ,持股0.20%;

OrbiMed Genesis ,持股0.17%;

OrbiMed New Horizons,持股0.17%;

未來資產環球投資,持股0.13%。




公司業績

招股書顯示,在過去的2020年和2021年兩個個財政年度,精鋒醫療未有業務收入,相應的研發開支分別為0.59和2.22元人民幣,相應的凈虧損分別為0.79億和3.49億元人民幣。


  


中介團隊

精鋒醫療是次IPO的中介團隊主要有摩根士丹利、中金公司、花旗為其聯席保薦人;畢馬威為其審計師;天元、達維分別為其公司中國律師、公司香港律師;通商、高偉紳分別為其券商中國律師、券商香港律師;弗若斯特沙利文為其行業顧問。




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Author: qswh7232

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