香港 IPO中介機構排行榜 (過去24個月:2020年4月至2022年3月)





香港交易所上市主管陳翊庭:「香港上市最關鍵的是上市申請人必須有一個保薦人幫助他保薦,就是背書他的申請。所以我覺得在很多中介機構當中,需要花一點時間、精力去選擇的,肯定是保薦人在香港其實保薦人很多,有不同的背景,中資、外資的等等,必須花多一點時間選擇一個和你配合度最高的。」






為了更精準地反映香港中介機構的實時表現,讓統計數據更具意義,瑞恩RyanBen每個月更新「過去24個月」滾動排行榜最近6個月2022年第一季的數據


根據統計,過去的24個月(2020年4月至2022年3月)香港新上市公司 230家,其中主板上市 223(包括:209家IPO上市、5家介紹上市、9家GEM轉主板)GEM上市 7家,具體如下:


一、香港IPO券商(保薦人)排行榜  

(一) 過去24個月的數據 (2020年4月至2022年3月)
根據統計,過去的24個月有 66間券商,以上市保薦人、聯席保薦人的身份參與了 230家新上市公司的保薦工作。在這66間券商中,中資券商 30間港資券商 21間外資券商 15間

過去24個月保薦的新上市項目的數量來看,排在前十位的保薦人券商分別是:
  1. 中金公司53家排在第一位,保薦參與率 23.0%;
  2. 高盛 34家排在第二位,保薦參與率 14.8%;
  3. 摩根士丹利 30家排在第三位,保薦參與率 13.0%;
  4. 中信里昂,以 22排在第四位,保薦參與率 9.6%;
  5. 海通國際,以 19排在第五位,保薦參與率 8.3%;
  6. 美林, 17排在第六位,保薦參與率 7.4%; 
  7. 摩根大通, 16家排在第七位,保薦參與率 7.0%;
  8. 華泰國際、建銀國際,各以 14家並列排在第八位,保薦參與率 6.1%;
  9. 瑞銀、農銀國際,各以 13家並列排在第十位,保薦參與率 5.7%。

這 66間券商中,保薦新上市公司數量超過十家的券商還有1間瑞信 (11家)

其中,只參與保薦一家上市公司的券商有 22間,佔全部券商數量(66間)的 33.3%;這22間券商中,中資、外資、港資券商分別為 10間、4間、8間。


(二) 最近6個月的數據 (2021年10月至2022年3月)
最近6個月來看,有 24間券商,以上市保薦人、聯席保薦人的身份參與了 42家新上市公司的保薦工作。
最近6個月排名前三位的保薦人分別是:
  1. 中金公司,以 20排在第一位,保薦參與率 47.6%;
  2. 摩根士丹利 8排在第二位,保薦參與率 19.0%;
  3. 中信里昂,以 6排在第三位,參與率 14.3%
其中,只參與保薦一家上市公司的券商有 7間,占券商數量(24間)的 29.2%。

(三) 2022年第一季的數據 (2022年1月至2022年3月)
就2022年第一季度來看,共有 15間券商,以上市保薦人、聯席保薦人的身份參與了 17家新上市公司的保薦工作。
第一季度排名前兩位的保薦人分別是:
  1. 中金公司,以 7排在第一位,保薦參與率 41.2%;
  2. 摩根士丹利 5排在第二位,保薦參與率 29.4%


二、香港IPO審計師排行榜 

(一) 過去24個月的數據(2020年4月至2022年3月)
根據統計,過去的24個月共有 13間審計師參與 230家新上市公司的審計業務。

就過去24個月所參與的數量來看,排在前4位的審計師分別是:
  1. 普華永 76.5佔33.3%排名第一
  2. 安永則以 55佔23.9%第二
  3. 德勤則以 33.5佔14.6%,排名第三 
  4. 畢馬威,以 31佔13.5%,排第四;
這四間共占 85.2% 的市場份額。

這13間審計師中,審計數量超過十家的審計師,還有立信德豪 (11家)
只參與1家新上市公司審計業務的審計師,只有 3間。

(二) 最近6個月的數據 (2021年10月至2022年3月)
最近6個月來看,共有 6間審計師參與 42家新上市公司的審計業務。
最近6個月排名前兩位的審計師分別是:普華永道安永,分別參與審計 15家、14家,參與率分別為 35.7%、33.3%。

(三) 2022年第一季的數據 (2022年1月至2022年3月)
就2022年第一季度來看,共有 6間審計師參與 17家新上市公司的審計業務。
第一季度排名前兩位的審計師分別是:普華永道安永,分別參與審計 7家、4家,參與率分別為 41.2%、23.5%。


三、香港IPO中國律師排行榜 

(一) 過去24個月的數據 (2020年4月至2022年3月)
根據統計,過去的24個月共 42中國律參與 200(196家主板、4家GEM,涉及到中國業務或資產)新上市業務。

過去24個月的數量來看,排在前十位的中國律師分別是:
  1. 通商 82佔41.0%排在第一位;    
  2. 競天公誠以 68佔34.0%排在第二位; 
  3. 天元 ,以 54、占27.0%排在第三位; 
  4. 金杜,以 27、佔13.5%排在第四位;  
  5. 中倫,以 26、占13.0%排在第五位;
  6. 漢坤,以 19佔9.5%排在第六位;
  7. 君合,以 16佔8.0%排在第七位;
  8. 海問, 12、佔6.0%,排在第八位;
  9. 大成、錦天城,各 11、佔5.5%,並列排在第九位。

只參與1家上市公司法律業務的中國律師,有16間,占所參與的中國律師數量(42間)的38.1%。


(二) 最近6個月的數據 (2021年10月至2022年3月)
最近6個月來看,共 20間中國律師參與 38(38家主板,涉及到中國業務或資產)新上市公司的律師業務。
最近6個月排名前五位的中國律師分別是:
  1. 通商 13佔34.2%排在第一位;   
  2. 競天公誠 11佔28.9%排在第二位; 
  3. 天元9家、佔23.7%,排在第三位; 
  4. 中倫,以 7、占18.4%,排在第四位;
  5. 君合,各以 5、占13.2%,排在第五位。

只參與1家上市公司法律業務的中國律師,有8間,占所參與的中國律師數量(20間)的40.0%。

(三) 2022年第一季的數據 (2022年1月至2022年3月)
就2022年第一季度來看,共 13間中國律師參與 14(14家主板,涉及到中國業務或資產)新上市公司的律師業務。
第一季度排名前三位的中國律師分別是:
  1. 通商 6排在第一位;   
  2. 競天公誠、中倫,各 4,並列排在第二位


四、香港IPO香港律師排行榜 


(一) 過去24個月的數據 (2020年4月至2022年3月)
根據統計,在過去24個月77間香港律師參與 222家新上市業務(包括IPO上市的217家、介紹上市的4家、GEM轉主板1家)。由於2022年度以前 8家GEM轉主板的律師數據有些無法從公開渠道獲取,其所涉及的律師業務不包括在內。

就過去24個月的數量來看,排名前十位的香港律師分別是:
  1. 德 ,以 39家、佔17.6%,排在第一位; 
  2. 達維 以 28家、佔12.6%,排在第二位; 
  3. 高偉紳,以 27家、佔12.2%,排在第三位;
  4. 世達,以 24佔10.8%排在第四位;   
  5. 史密夫斐爾,以 18佔8.1%,排在第五位;
  6. 富而德,以 17佔7.7%,排在第六位;
  7. 盛信,以 16家、佔7.2%,排在第七位;
  8. 的近美邁斯以 15佔6.8%並列排在第八位; 
  9. 凱易、蘇利文‧克倫威爾 以 13佔5.9%,並列排在第十位。

77間香港律師中,參與超過十家新上市公司法律業務的香港律師還有 3間,包括金杜(12家)天元(12家)普衡(11家)

只參與1家上市公司法律業務的香港律師有19間,佔全部香港律師數量(77間)的24.7%。

其中中資背景的香港律師,有金杜(12家)天元(12家)方達(9家)競天公誠(7家)繆氏(漢坤聯營)(5家)俊軒(通商聯營)(4家)史蒂文生黃(錦天城聯營)(3家)


(二) 最近6個月的數據 (2021年10月至2022年3月)
就最近6個月來看,共 34間香港律師參與 41(不包括1家GEM轉主板)新上市公司的律師業務。
最近6個月排名前5位的香港律師分別是:
  1. 高偉紳 ,以 11家、占26.8%,排在第一位;
  2. 史密夫斐爾 6、占14.6%,排在第二位;
  3. 達維、凱易,各以 5家、占12.2%,並列排在第三位;
  4. 世達、盛信,各以 4家、占9.8%,並列排在第五位


(三) 2022年第一季的數據 (2022年1月至2022年3月)
就2022年第一季度來看,共 23間香港律師參與 17新上市公司的律師業務。
第一季度排名前一位的香港律師是:高偉紳 ,以 7家,排在第一位


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Author: qswh7232

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