達美樂比薩的特許經營商「達勢股份」,遞交招股書,擬香港IPO上市



2022年3月28日,達勢股份有限公司 DPC Dash Ltd (簡稱”達美樂中國」)向港交所遞交招股書,擬在香港主板掛牌上市。


達美樂中國招股書鏈接:
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2022/104329/documents/sehk22032801346_c.pdf


主要業務
達美樂中國,作為達美樂比薩(DPZ.US)在中國大陸、香港、澳門的獨家總特許經營商。根據弗若斯特沙利文報告,按2020年收入計,達美樂中國中國第三大比薩公司,市場份額為5.1%。公司目標是成為中國第一的比薩公司。

按2020年的全球零售銷售額計算,公司的全球特許權授予人Domino』s Pizza, Inc.為全球最大的比薩公司,截至2022年1月2日,於全球90多個市場擁有超過18,800家門店。

截至最後實際可行日期,達美樂中國在內地的10個城市(北京、上海、深圳、廣州、天津、杭州、南京、蘇州、無錫、寧波)直營485家門店,並計劃於2022年及2023年分別開設120家及180家新店。


達美樂中國從餐廳經營中產生收入:

達美樂中國的收入(按地區):


達美樂中國的收入(按用餐選擇)


股東架構
招股書顯示,達美樂比薩在上市前的控股股東為非執行董事兼副董事長James Leslie Marshall先生,通過家族信託(Marshall先生為監護人、可自由支配受益人類別中的具名人士及受託人的其中一位董事)旗下Good Taste Limited持股37.35%。

Domino』s Pizza, Inc.,持股15.73%;

Nordant Industrial Corp.,持股4.94%;

D1 SPV Master Holdco I  (Hong Kong)Limited,持股4.56%;

Alpha Wave Special  Opportunities, LP,持股2.43%;

Moraine Master Fund LP,持股2.29%;

Frank Paul Krasovec先生,持股2.22%;

Alpha Wave Ventures II, LP,持股2.19%;

SMALLCAP World Fund, Inc.,持股1.88%;

Matthew James Pringle先生,持股1.2%;

Barth家族信託,持股0.92%;

執行董事、首席執行官王怡女士(Aileen Wang),通過Molybdenite Holding Limited持股0.87%;

Zohar Ziv先生,持股0.74%;

High Tide (Bermuda) Ltd.,持股0.73%;

Upton Corporation,持股0.73%;

NCT Capital Limited,持股0.65%;

Pensco Trust Company、 LLC CUSTODIAN FBO   Scott M. Probst、SEP IRA,持股0.55%;

Circle C Enterprises, Inc.,持股0.54%;

Jaws Equity Owner 102 LLC,持股0.51%;

David Brian Barr先生,持股0.44%;

Matthew James Ridgwell先生,持股0.4%;

其他高級管理層(鍾軍先生、徐歆奕先生及王毓璟女士),持股0.47%;

其他170名上市前股東,合計持股17.65%;




公司業績
招股書顯示,在過去的2019年、2020年、2021年三個財政年度,達美樂比薩的收入分別為 8.37億、11.04億和 16.11億元人民幣美元,相應的凈虧損分別為 1.82億、2.74億和 4.71億元人民幣,相應的經調整凈虧損分別為 1.68億、2.00億和 1.43億元人民幣。




中介團隊
達美樂比薩是次IPO的中介團隊主要有:美林為獨家保薦人;Ampere Partners 為其財務顧問;普華永道為其審計師;君合、世達分別為其公司中國律師、公司香港律師;競天公誠、富而德分別為其券商中國律師、券商香港律師弗若斯特沙利文為其獨立行業顧問。


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Author: qswh7232

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