香港 IPO中介機構排行榜 (過去24個月:2020年3月至2022年2月)






香港交易所上市主管陳翊庭:「香港上市最關鍵的是上市申請人必須有一個保薦人幫助他保薦,就是背書他的申請。所以我覺得在很多中介機構當中,需要花一點時間、精力去選擇的,肯定是保薦人在香港其實保薦人很多,有不同的背景,中資、外資的等等,必須花多一點時間選擇一個和你配合度最高的。」






為了更精準地反映香港中介機構的實時表現,讓統計數據更具意義,瑞恩RyanBen每個月更新「過去24個月」滾動排行榜最近6個月的數據

根據統計,過去的24個月(2020年3月至2022年2月)香港新上市公司 235家,其中主板上市 228(包括:216家IPO上市、2家介紹上市、10家GEM轉主板)GEM上市 7家,具體如下:



一、香港IPO券商(保薦人)排行榜  


(一) 過去24個月的數據 (2020年3月至2022年2月)
根據統計,過去的24個月有 68間券商,以上市保薦人、聯席保薦人的身份參與了 235家新上市公司的保薦工作。在這68間券商中,中資券商 30間港資券商 23間外資券商 15間

過去24個月保薦的新上市項目的數量來看,排在前十位的保薦人券商分別是:
  1. 中金公司49家排在第一位,保薦參與率 20.9%;
  2. 高盛 35家排在第二位,保薦參與率 14.9%;
  3. 摩根士丹利 27家排在第三位,保薦參與率 11.5%;
  4. 中信里昂,以 21排在第四位,保薦參與率 8.9%;
  5. 海通國際,以 20排在第五位,保薦參與率 8.5%;
  6. 美林, 17排在第六位,保薦參與率 7.2%; 
  7. 摩根大通, 16家排在第七位,保薦參與率 6.8%;
  8. 建銀國際、華泰國際,各以 14家並列排在第八位,保薦參與率 6.0%;
  9. 瑞銀、農銀國際,各以 12家並列排在第十位,保薦參與率 5.1%。

這 68間券商中,保薦新上市公司數量超過十家的券商還有1間瑞信 (10家)


其中,只參與保薦一家上市公司的券商有 21間,佔全部券商數量(68間)的 30.9%;這21間券商中,中資、外資、港資券商分別為8間、4間、9間。



(二) 最近6個月的數據 (2021年9月至2022年2月)

最近6個月來看,有 25間券商,以上市保薦人、聯席保薦人的身份參與了 36家新上市公司的保薦工作。
最近6個月排名前三位的保薦人分別是:
  1. 中金公司,以 18排在第一位,保薦參與率 50.0%;

  2. 高盛 6排在第二位,保薦參與率 16.7%;

  3. 中信里昂,以 5排在第三位,參與率 13.9%

其中,只參與保薦一家上市公司的券商有 11間,占券商數量(25間)的 44%。


二、香港IPO審計師排行榜 

(一) 過去24個月的數據(2020年3月至2022年2月)

根據統計,過去的24個月共有 13間審計師參與 234家新上市公司的審計業務。


就過去24個月所參與的數量來看,排在前4位的審計師分別是:

  1. 普華永 75.5佔32.5%排名第一
  2. 安永則以 58佔24.8%第二
  3. 德勤則以 34.5佔15.0%,排名第三 
  4. 畢馬威,以 32佔13.7%,排第四;

這四間共占 85.9% 的市場份額。


這13間審計師中,審計數量超過十家的審計師,還有立信德豪 (10家)
只參與1家新上市公司審計業務的審計師,只有 3間。

(二) 最近6個月的數據 (2021年9月至2022年2月)

最近6個月來看,共有 5間審計師參與 36家新上市公司的審計業務。
最近6個月排名前三位的審計師分別是:普華永道安永畢馬威,分別參與審計 14家、12家、6家,參與率分別為38.9%、33.3%、16.7%。

三、香港IPO中國律師排行榜 

(一) 過去24個月的數據 (2020年3月至2022年2月)
根據統計,過去的24個月共 42中國律參與 203(199家主板、4家GEM,涉及到中國業務或資產)新上市業務。由於 10家GEM轉主板的律師數據有些無法從公開渠道獲取,其所涉及的律師業務不包括在內。


過去24個月的數量來看,排在前十位的中國律師分別是:
  1. 通商 81佔39.9%排在第一位;    

  2. 競天公誠以 69佔34.0%排在第二位; 

  3. 天元 ,以 56、占27.6%排在第三位; 

  4. 金杜,以 29、佔14.3%排在第四位;  

  5. 中倫,以 24、占11.8%排在第五位;

  6. 漢坤,以 18佔8.9%排在第六位;

  7. 君合,以 16佔7.9%排在第七位;

  8. 海問, 13、佔6.4%,排在第八位;

  9. 大成、錦天城,各 12、佔5.9%,並列排在第九位。


只參與1家上市公司法律業務的中國律師,有16間,占所參與的中國律師數量(42間)的38.1%。



(二) 最近6個月的數據 (2021年9月至2022年2月)

最近6個月來看,共 20間中國律師參與 35(35家主板,涉及到中國業務或資產)新上市公司的律師業務。
最近6個月排名前五位的中國律師分別是:
  1. 通商、競天公誠,各 12佔34.3%,並列排在第一位;   
  2. 天元7家佔20.0%,排在第三位; 
  3. 金杜、中倫,各以 6、占17.1%,並列排在第四位

只參與1家上市公司法律業務的中國律師,有9間,占所參與的中國律師數量(20間)的45.0%。


四、香港IPO香港律師排行榜 


(一) 過去24個月的數據 (2020年3月至2022年2月)
根據統計,在過去24個月82間香港律師參與 225家新上市業務(包括IPO上市的223家、介紹上市的2家)。由於10家GEM轉主板的律師數據有些無法從公開渠道獲取,其所涉及的律師業務不包括在內。


就過去24個月的數量來看,排名前十位的香港律師分別是:

  1. 德 ,以 39家、佔17.3%,排在第一位; 
  2. 達維 以 29家、佔12.9%,排在第二位; 
  3. 世達,以 24家、佔10.7%,排在第三位;
  4. 高偉紳,以 23、佔10.2%,排在第四位;   
  5. 史密夫斐爾,以 18、佔8.0%,排在第五位;
  6. 的近,以 17、佔7.6%,排在第六位;
  7. 富而德,以 16家、佔7.1%,排在第七位;
  8. 盛信美邁斯,各以 15佔6.7%並列排在第八位; 
  9. 蘇利文‧克倫威爾 以 13佔5.8%排在第十位。

82間香港律師中,參與超過十家新上市公司法律業務的香港律師還有 4間,包括天元(12家)金杜(11家)凱易(11家)、普衡(10家)


只參與1家上市公司法律業務的香港律師有23間,佔全部香港律師數量(82間)的28.0%。

其中中資背景的香港律師,有天元(12家)金杜(11家)競天公誠(8家)方達(7家)繆氏(漢坤聯營)(5家)史蒂文生黃(錦天城聯營)(4家)俊軒(通商聯營)(4家)


(二) 最近6個月的數據 (2021年9月至2022年2月)

就最近6個月來看,共 31間香港律師參與 35(不包括1家GEM轉主板)新上市公司的律師業務。

最近6個月排名前5位的香港律師分別是:
  1. 高偉紳 ,以 8家、佔22.9%,排在第一位;
  2. 達維 7、佔20.0%,並列排在第二位;
  3. 史密夫斐爾,以 6家、佔17.1%,並列排在第三位;
  4. 世達、競天公誠,各以 4家、佔11.4%,排在第四位。

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Author: qswh7232

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