金茂服務(00816.HK)，於今日(2月25日)起至下周三(3月2日)招股，預計3月10日在港交所掛牌上市。 中金公司、滙豐為其聯席保薦人。
金茂服務，計劃發售1.014115億股，其中90%為國際發售、10%為公開發售，另有15%超額配售權。每股招股價介於7.52港元至8.14港元，最多募資約 8.25億港元。
假設每股發售價7.83港元(按發售價中位數)，超額配股權未行使，金茂服務預計上市總開支約6520萬港元，其中包括1.9%的包銷傭金、0.5%的酌情獎勵費、港交所上市費、證監會交易征費、財務彙報局交易征費及聯交所交易費、法律及其他專業費用、印刷及與全球發售有關的所有其他費用。
金茂服務是次IPO募資所得，將主要用於：約55%將用於有選擇地物色與從事物業管理、城市運營服務及╱或社區運營的公司的戰略投資及收購機會，並用於擴大公司業務規模；22%用於升級智慧管理服務系統及公司智慧社區及智慧城市解決方案的發展；13%用於進一步開發公司的社區增值服務；10%用於營運資金及一般企業用途。
金茂服務是次IPO，中金公司、滙豐為其聯席保薦人，其他包銷商包括農銀國際、建銀國際、中信里昂、招銀國際、安信國際、華融國際、華泰國際、利弗莫爾證券、申萬宏源。
金茂服務，成立逾25年，專註於在中國提供物業管理服務，是中國增長迅速並領先的高端物業管理及城市運營服務提供商。根據中指研究院的數據，公司為中國增長最快速的高端住宅物業組合之一，按服務範圍、服務標準、服務收費三個維度的多項指標計，公司是行業領先的公司。
金茂服務全球發售招股書鏈接：
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2022/0225/2022022500026_c.pdf
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