講座主題：香港SPAC、中國證監會境外上市新規解讀（包括H股、紅籌、借殼、SPAC和VIE備案、境外投資登記、跨境稅收監管、網絡和數據安全審查）
講座時間：2022.01.20 (星期四) 15:00-17:00 (GMT+08:00)
講座時長：2小時
講座語言：普通話
講座課件索取方式：
在講座舉行當天或講座完成後，參與者可以：
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聯繫溫國良律師 (微信號：smiledanielwan)索取；或
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聯繫楊娟律師 (微信號：13810907884) 索取；或
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聯繫本公眾號 (ID：RyanbenCap)索取。
講座問答環節：
本次線上講座特設一個問答環節。在1月18日（周二）之前，參與者可以把想問的問題發給溫國良律師 (微信號：smiledanielwan)或楊娟律師 (微信號：13810907884) ，我們會盡量從中選取適當的問題並在問答環節回答。
內容介紹
SPAC的中文全名是「特殊目的收購公司」，是一家可以通過零業務而上市的空殼公司，然後在限期內利用上市募集資金併購（de-SPAC transaction）第三方的業務（de-SPAC target），從而變成一家有業務的上市公司（successor company）。近年來，SPAC成為美國和其他資本市場的熱門話題，粗略估計，SPAC在全球集資額可能佔全球IPO集資總額的兩到三成。2021年12月17日，港交所正式公布引入新規則（第18B章），在香港設立全新SPAC上市機制，於2022年1月1日起生效。香港2022年的全新SPAC上市機制（第18B章），是香港特區政府、香港證監會和港交所繼2018年的未有收入的生物科技公司（第18A章）、同股不同權公司（第8A章）及中概股回歸（第19C章）推出的另一個有力措施，進一步加強香港作為國際金融中心的競爭力。
溫律師從事香港資本市場法律服務，多年來在各專業團體和教育機構提供關於香港IPO和香港資本市場最新發展的講座。本次線上講座溫律師將以一個清晰的角度講解香港SPAC新規。
另外，2021年12月24日，中國證監會發佈了《國務院關於境內企業境外發行證券和上市的管理規定》（草案徵求意見稿）及《境內企業境外發行證券和上市備案管理辦法》（徵求意見稿）（「《備案管理辦法》」）；2021年1月1日《外商投資准入特別管理措施（負面清單）（2021年版）》正式生效；2021年1月4日國家互聯網信息辦公室等十三部門聯合發佈並於2022年2月15日起施行的《網絡安全審查辦法（修訂）》；2021年11月14日的《網絡數據安全管理條例（徵求意見稿）》以及2021年1月18日起施行的《外商投資安全審查辦法》，將建立全新的境內企業境外上市監管體系。
楊娟律師作為長期從事跨境融投資的中國律師，從專業跨境律師的視角，解析境外上市監管備案行為和要求、VIE結構的境內外監管、國家安全審查（外商投資、網絡安全和數據安全）、境內自然人股東和企業股東的境外投資登記、境內居民個人和居民企業的跨境稅收等實務問題，供大家交流和分享。
本次線上講座的內容包括：
(A) 香港SPAC
一、 SPAC的上市要求
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發起人
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投資者
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股票交易安排
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SPAC 股份發行價
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SPAC 的集資規模
二、 發起人
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發起人的資格
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發起人股份
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發起人權證
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發起人提成權
三、 SPAC投資者
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SPAC投資者的資格
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SPAC股份
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SPAC權證
四、 SPAC併購交易
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SPAC併購目標的資格
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SPAC併購目標的規模
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獨立第三方投資
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禁售期
(B) 中國證監會境外上市新規
一、 新規下的境外上市監管體系
二、 境外上市備案行為和要求
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基本概念
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備案行為和時間
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不得境外發行的情形
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備案主體
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備案時限
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備案材料
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保密和檔案管理
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發行後重大事項報告
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法律責任和後果
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法不溯及既往原則
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境內外監管協同
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境外證券公司納入監管
三、 VIE架構的監管備案
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境內VIE備案新規
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港交所關於VIE架構的監管
四、 國家安全審查
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外商投資審查
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網絡安全審查
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數據安全審查
五、 境外投資登記
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境內自然人股東的37號文登記
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境內企業股東的境外投資ODI登記
六、 跨境稅收監管
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居民個人
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境內註冊居民企業和非境內註冊居民企業
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非居民企業
歡迎關注香港上市的人士參加，包括：
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SPAC發起人、保薦人、券商、投資銀行
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募集資金受託人、保管人
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企業財務顧問、審計師、會計師
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考慮通過香港傳統上市 / SPAC上市的公司
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資產和基金經理
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投資者
講者介紹
參加費用
免費。
參加方法
參與者無需登記。
參與者可以用騰訊會議、Voov或電話撥入。由於講座進行時會使用PPT，使用騰訊會議或Voov的效果最好。
點擊鏈接入會，或添加至會議列表：
https://meeting.tencent.com/dm/P2rxhoS2WLhw
會議 ID：107 200 790
手機一鍵撥號入會
+8675536550000,,107200790#(中國大陸)
+85230018898,,,2,107200790#(中國香港)
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