2022年1月14日，來自江西贛州的江西金力永磁科技股份公司 JL MAG RARE-EARTH CO., LTD.(簡稱”金力永磁」)(300748.SZ)(06680.HK)成功在香港聯合交易所主板掛牌上市。
金力永磁，來自江西贛州，為全球領先的高性能稀土永磁材料生產商。專註於用於全球新能源、節能環保領域高性能釹鐵硼稀土永磁材料的研發、生產及銷售，產品廣泛用於新能源汽車及汽車零部件、永磁風力發電機、節能變頻空調及其他行業。
金力永磁是次全球發行 1.25466億股(行使超額配股權前)，發行價為每股33.80港元，募集資金總額約為42.41億港元(行使超額配股權前)。如果行使超額配股權，金力永磁最多可額外配發1,874.40萬股，額外募資約6.34億港元。
金力永磁是次IPO引入5位基石投資者，其中中國國有企業混合所有制改革基認購1.485億美元、華潤集團旗下的CR Alpha認購4,950萬美元、HHLR旗下的HHLR Fund, L.P. 及YHG Investment, L.P.認購626.06萬股H股、中信保誠人壽保險有限公司認購3,000萬美元、中白產業投資基金認購1,979.8萬美元。
招股書顯示，金力永磁在上市後，控股股東蔡報貴先生、胡志濱先生、李忻農先生組成的一致行動人，他們將持有公司約33.52%的股權；其他股東包括：金風科技(002202.SZ,02208.HK)旗下金風投控持股7.02%，江西國資委控股的贛州稀土持股5.16%，僱員激勵平台持股1.34%；其他A股股東持股37.97%；其他H股股東持股15%。
截至發稿時間，金力永磁每股報29.40港元，跌13.02%，總市值為245.91億港元。
中信里昂、法國巴黎證券為其聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人；
新展亞洲為其聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人；
富途證券、利弗莫爾證券為其聯席牽頭經辦人；
安永為其審計師；
廣東華商、史密夫斐爾分別為其公司中國律師、公司香港律師；
競天公誠、安理分別為其券商中國律師、券商香港律師；
弗若斯特沙利文為其行業顧問。
金力永磁全球發售招股書鏈接：
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2021/1231/2021123100024_c.pdf
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金力永磁(06680)，今招股，預期明年1月14日香港IPO上市
