美術考試培訓商、會畫了APP運營商「重慶始祖鳥科技」，在港交所遞交招股書，擬香港IPO上市

2021年11月30日，重慶始祖鳥科技的控股股東億太恆星控股有限公司 Yitai Hengxing Holdings Company Limited(以下簡稱”重慶始祖鳥“)在港交所遞交招股書，擬香港主板IPO上市。

重慶始祖鳥招股書鏈接：

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2021/104032/documents/sehk21113002252_c.pdf

主要業務

重慶始祖鳥，，成立於2008年，作為中國領先的美術考試培訓內容提供商，專攻美術術科統考的美術課程，主要向學生、機構用戶提供在線(通過會畫了App)和線下(通過實體美術圖書)美術培訓內容。

重慶始祖鳥的收入主要來自：

(1)會畫了App的訂閱費

會畫了App，提供在線互動美術考試培訓內容及企業支持行政功能

客戶主要為(i)分銷商；(ii)美術教育機構；(iii)美術教育機構相關人士；及(iv)零售客戶。

(2)銷售實體美術圖書

印刷圖書業務客戶主要包括(i)圖書分銷商(彼等於實體書店及在線書店出售公司的實體美術圖書)；(ii)圖書出版商(彼等向公司取得許可，以出版公司受著作權保護的美術圖書，然後保留部分印刷版美術圖書，並於實體書店及在線平台出售)；及(iii)零售客戶。

根據行業報告，按2020年的美術考試培訓內容收入來看，重慶始祖鳥排名第二。

於2021年6月30日，重慶始祖鳥已授權一家第三方出版商已出版了587本實體美術圖書。公司的會畫了App擁有全面的數據庫，上載了逾約1,003本圖集、2,951條視頻、246,432幅2D畫、1,459幅3D畫。

股東架構

根據招股書披露，重慶始祖鳥在上市前的股權架構中，控股股東為李家友、徐曉梅夫婦，合計持股84.16%(其中，李家友通過瑞源持股56.07%、徐曉梅通過瑞慶持股28.09%)；

鄒頗先生，通過喜豐持股7.24%；

孔祥濤先生，通過源滿持股3.6%；

郭炳濤先生，通過隆春持股4%；

陳曼方女士，持股1%。

公司業績

招股書顯示，在過去的2018年、2019年、2020年和2021年上半年，重慶始祖鳥的營業收入分別為人民幣 4,473.0萬、5,810.2萬、4,808.1萬和1,845.9萬元，相應的凈利潤分別為人民幣 2,673.4萬、2,722.1萬、2,079.5萬和 440.4萬元。

中介團隊

重慶始祖鳥是次IPO的中介團隊主要有：建泉融資為其獨家保薦人；普華永道為其審計師；競天公誠、龍炳坤&楊永安分別為其公司中國律師、公司香港律師；中銀、丘煥法分別為其券商中國律師、券商香港律師；弗若斯特沙利文為其行業顧問。

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